不少企业在客户管理这块，那真是一团糟。

市场部找客户线索的时候，到处乱抓；销售部跟进客户的时候，又总是慢半拍，老板们别提多头疼了。

每家企业的业绩，都是从客户身上来的。做不好客户管理，业绩当然上不去。

这次，我们以探马CRM为例，看看在微信生态中，高效的客户管理体系是什么样的。

CRM是探马SCRM的内置功能，从线索收集、客户跟进到资源留存，覆盖客户生命全流程。

1.线索接入更方便

①活码分流

探马CRM可以生成渠道专属活码（如线下活动码、直播间码），客户扫码自动标记渠道来源并分配对应销售，支持一人多码，且活码永久有效。

②行业平台集成

探马CRM能接入美团/大众点评在线咨询、预约入口，并且同步抖音企业号私信、直播线索，打通跨平台数据。

③广告平台线索接入

探马CRM可对接百度系、腾讯系、头条系等广告营销平台，将各平台线索一站式整合。并且借助API开放接口，自动对接到探马CRM数据库。

④灵活线索导入

无论是电话进线、异业置换、线下活动收集，还是自拓、转介绍而来的销售线索，探马CRM都支持批量导入或单条录入。

2.线索管理更高效

①客户线索分配

探马CRM允许企业根据产品、地域、预算、年龄、意向等条件自定义线索分配规则，不同团队也可设置专属规则。

②重复跟课提醒

探马CRM能识别客户电话号、微信号等关键信息，检测客户重复跟进情况，及时提醒主管并智能分配，避免销售撞单。

比如，某房产中介公司使用探马CRM，当不同销售对同一客户重复跟进时，系统及时提醒并重新分配线索，避免了销售之间恶意竞争。

③拉群分配客户

探马CRM可以自动拉群快速分配客户，系统分发保证线索分配的公平性，方便销售高效利用线索。

像在电商促销活动中，有大量客户咨询商品的信息。此时，探马CRM系统及时拉群，将客户分配给相应客服团队，确保每个客户都能得到及时服务。

3.客户管理更精细

①客户管理

探马CRM具备丰富的客户档案管理功能，依据多维度标签展示客户画像，实现分层运营；企业还可通过表单自定义客户字段，由客户填写完整信息，补充客户画像。

例如，上海一家健身俱乐部利用探马CRM，根据客户健身目标、频率等标签分层管理，针对不同层级客户制定专属健身课程和优惠活动，提升成交率。

同时，通过表单收集客户身体指标等信息，完善客户画像，方便健身教练跟课，提升复购率。

②公海体系

根据部门层级、客户类型，探马CRM设置多公海管理；

各公海可自定义线索分配及回收规则，促使员工及时跟进，不浪费客户资源；

公海之间自动转移，方便企业高效利用客户资源。

比如，河北有一家家居企业，设置零售客户公海和工程客户公海，不同公海有不同分配规则。若零售客户有工程采购需求，自动转移至工程客户公海，确保客户资源合理利用。

③客户流转

当员工离职时，探马CRM可将其客户跟进数据无缝转移给其他员工。

比如，北京某教育机构员工离职，其负责的客户跟进记录、沟通详情等，通过探马CRM完整转移给新接手员工，极大程度上避免客户流失。

4.销售转化率更高

①销售目标

企业可在探马CRM自定义团队业绩目标管理，量化业绩结果数据，全方位指导销售业绩管理工作。

比如，广东一家销售电子产品的企业，通过设定季度销售目标，搭配探马CRM实时监控团队、员工业绩的完成进度，主管及时调整销售策略，最终超额完成季度目标。

②客户视图

探马CRM支持自定义客户列表展示视图，方便销售根据客户阶段、客户类型快速找到客户，提高跟进效率。

例如，在销售医疗器械时，销售可在客户视图中按客户购买意向阶段（潜在客户、意向客户、成交客户）展示，快速定位需重点跟进的客户，提升销售效率。

③商机跟进

探马CRM的聊天侧边栏、话术库协助销售快速发送营销内容，有商机跟进提醒，避免遗漏重要商机。销售完成阶段任务后自动跳转到下一阶段。

5.交易管理更便捷

①合同/回款

6.决策分析更科学

①销售概览

探马CRM多维展示成交动态曲线，销售业绩产出一目了然。

企业能直观看到各时间段、各产品、各销售团队的销售业绩变化，及时发现市场喜好变化，方便领导调整后续策略。

比如，某快消品企业通过销售概览功能，发现夏季饮料销售额增长迅速，提前布局加大生产和市场推广。

②转化漏斗

探马CRM的商机漏斗、客户漏斗双模式，提供详尽转化数据，协助提升转化效率。

③员工分析

企业可通过探马CRM随时查看公司/部门/员工的客户数据、订单数据、沟通跟进数据以及员工详细报表。

比如，某连锁餐饮企业通过员工分析报表，发现部分门店员工客户沟通次数少。经过一个月的集中培训与实践，次月营业额显著提升15%。

如果看完这些功能介绍，你对探马CRM在某一特定业务场景中的应用仍存疑惑，或是希望进一步了解某些功能的操作细节，都可以随时告诉我，我将为你进一步解答。

企业微信SCRM：你一定会用到的10大功能

企业微信与SCRM：2025年做好客户管理，不能错过的一对好搭档

客户线索分配难、转化难、易流失？一个二维码，轻松解决你的问题