提起CRM系统，很多人可能第一反应是："不就一个工具吗？我平时业务做得挺顺利的，要它也是鸡肋。"

但事实上，CRM不仅仅是工具，更是一种管理思维。

尤其对于企业负责人、团队领导，或者是正在拼事业的创业者来说，懂CRM绝对是必要的。

为什么这么说？我们今天就来看看CRM到底是什么，为什么企业需要CRM系统。

什么是CRM系统？

CRM英文全称是Customer Relationship Management，意思为客户关系管理系统。

既然提到客户关系，那就与客户脱不了干系了，它是围绕客户生命全周期进行的管理，以建立、发展和维护客户关系为主要目的，涉及公司、销售人员、营销团队和客户之间的许多互动。

假如你是某个公司销售的负责人，你的目标是降低成本并提高效率。在这种情况下，选用合适的CRM系统将成为明智的选择。

这个系统能够协助你管理客户信息、销售过程跟进、跨部门信息同步，将各个过程整合在一起，实现销售流程的自动化与智能化。这样一来，你的企业管理将更加轻松自如，业绩提升也将变得更加可期。

伙伴云2025CRM解决方案架构图

如果在企业经营里，你遇到过下面这些问题，那很有必要进一步了解一下CRM系统：

1.客户状态无法查询

客户信息无法查重，跟进节点搞不清，项目推进一波三折

2.企业管理成本高

销售离职带走客户，管理成本增高，老板总是为员工做嫁衣

3.数据分析耗时长

日、月营收环比不清晰，每年财务做一次数据分析耗时将近1个月

4.运营获客转化难

客户画像不精准，运营⼈⼒成本增⾼，客情难掌控，精准营销难实现

5.销售复盘质量差

销售沟通看不见，沟通过程无质检，沟通质量差难复盘

CRM系统对企业的价值有哪些?

我见过很多没有上CRM系统的企业，经常要面临客户信息不完整、客户重复、客户流失等问题，不仅客户信息不好查困难，客户跟踪也不好汇总困难，导致销售人员效率低下，订单流失。

CRM系统的必要性就凸显出来了：通过销售管理模块，销售人员可以查询联系人记录，查看之前的报价单，系统地管理自己的客户，也避免由于客户信息不完整，销售人员对客户跟踪不够而导致公司订单丢失的现象。

伙伴云CRM的销售订单看板

传统销售方法，客户信息内容无法及时传达给企业，会造成大量客户外流。

客户管理系统有个售后客户管理服务模块，不仅可以记录售后客户的问题类型，还能编辑问题的具体描述、问题的优先级。

所有与客户售后服务相关的信息都会记录在客户的相关信息之中，信息清晰，可以随时查看，即提高售后服务效率，提高客户满意度。

伙伴云CRM的客户分析看板

销售代表可以通过报表查看销售渠道，汇总成单金额和回款金额。

销售主管可以通过报表统计来自各个渠道的潜在客户的转化情况，汇总整个部门和每个销售代表的销售渠道和回款金额，以及整个部门和每个销售代表的丢/赢单情况。

伙伴云CRM的销售目标管理

中小企业到底应该选择什么样的CRM？

业务在变，客户在变，那么什么样的CRM更能适应不断变化的世界？

• 可移动的CRM

许多涉及大量外部客户沟通的业务，大量依赖人力，确认信息不仅效率低，易出错，客户急员工也急。

现在，有了连接型CRM，只需一部手机即可管理整个业务：达成交易、为客户提供服务，甚至开展 1:1 营销活动。

这类系统能帮助销售人员随时随地访问关键信息，在会议结束后也能在现场立即更新这些信息，以便同事们可以在竞争对手之前跟进最新信息。

无需开发 App 小程序，即可让客户拥有独立后台，可以自助下单、查看余额、查看服务进展等操作。

同时打通微信服务号，客户仅需关注服务号就能接收消息提醒，满意度显著提升。

图片来自伙伴云”连接型 CRM“模板

• 可拓展的CRM

企业内部管理问题常暴露在“产”、“销”、“研” 的日常协作中，不仅文件版本多，存在数据泄漏风险，且协作流程复杂，信息难同步。

伙伴云CRM，用一个系统就覆盖全流程、连接全生态。组件化搭建各种业务模块，内置 300+方案模版。可以和其他应用无缝打通，实现以销定采、产销协同、业财一体。

连接型 CRM 支持将线下流程线上化，只要纸上能画出来的流程都能搬到线上。

同时权限独立划分，系统千人千面。修改、查看留痕，数据安全有保障。

客户全生命周期管理，报价记录、销售跟进、合同信息、服务记录清晰留存。无需维护多套资料，随用随查！

• 易定制的CRM

更灵活，上线快，够灵活，兼容不同业务流程调整，轻松实现系统“定制化”。

这也是用零代码搭建平台构建CRM系统的优点之一，具备强大的自定义能力，支持客户表单自定义、销售流程自定义、数据分析自定义、页面展示自定义。

• 可整合社交媒体的CRM

联动市场营销的上下游，帮助企业充分利用社交媒体，将其作为新线索、潜在客户情报和客户服务代理信息的来源。

同时整合所有数据以提供最全面的信息和一系列新的可操作见解。

以伙伴云连接型 CRM 为例，可连接微信、公众号、抖音、金蝶、用友等平台，让数据自动同步，更灵活、更开放、更强大。

• 更易用的CRM

好用易上手，无需懂代码，只要会用 EXCEL，就能快速构建属于自己的业务管理系统。

• 更节省的CRM

相比定制开发，零代码系统搭建CRM 以三分之一不到的价格和人力成本，获得 10 倍以上的效率提升。

最后想给大家分享一个董姐接触过的客户：叮咚买菜

作为社区团购的头部平台，叮咚买菜月销额接近12亿，同时也带来了很多问题，客户档案信息不规范，客户资源分配重复率达12%，销售外出执行过程不透明，重要客户流失率曾经一度达到了35%。

为实现销售关键数据的线上化，叮咚买菜基于伙伴云上线了集商家、销售、客服三大模块在内的数字化管理系统。

系统上线一年多，叮咚买菜的销售额就上涨了75%，商家覆盖率提升了42%，复购交易额占比也提升了35%，效果十分显著。

体验同款效果，文末领取同款CRM系统体验

这次董姐就跟大家先唠到这里。

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