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●智能表格可配套「客户联系」使用。将客户列表同步到智能表格,统一记录服务与销售过程。成员在聊天中就能随时查看、填写跟进记录,服务更高效;重要节点可自动提醒,跟进更及时。负责人可通过数据仪表盘,实时查看业绩情况,一张表管理客户服务与销售。
○新增「客户服务与销售跟进」模板,可通过模板中的「使用向导」快速配置客户管理一张表。
○支持同步「客户联系」、「客户群」的数据到智能表格,新增客户无需手动登记,自动录入表格,成员可在表格中记录客户跟进情况。
○客户状态变更或到达指定时间时,可根据「自动化流程」规则,提醒成员跟进客户线索,推进服务流程。
○支持将智能表格中的客户记录添加到「聊天工具栏」,成员与客户聊天时,可快速查看当前客户信息与进展。
○可根据已记录的客户信息创建「仪表盘」,实时统计业绩数据,跟进情况一目了然。
●智能表格记录行数上限提升至 10 万行,支持录入更多客户与业务数据。优化了内容较多时的使用体验,查看编辑更流畅。
●公式
○智能表格公式支持跨工作表计算,在需要按人员统计任务量,按门店统计销售排名、按商品计算库存等场景中,可通过 FILTER 函数跨工作表筛选记录,进行统计和计算。实现 Excel 中 SUMIF/VLOOKUP 等函数的效果。
○添加字段时,可以选择「使用公式计算」中预置的公式模板,实现标记重复值、计算排名、按日累计销售额等数百种计算效果,无需自己写公式。
○内容权限可以根据公式/查找引用的计算结果来设置可查看的内容范围。例如根据门店查找到负责人,设置仅可查看自己负责的门店的数据。
○引用字段升级为「查找引用」,可根据人员、选项等信息跨工作表自动查找和引用,引用内容更方便。适用于根据姓名汇总任务数,根据商品编号查找库存等场景。
●仪表盘
○仪表盘新增「词云图」,可对文本中出现次数较多的词语进行可视化展示。适用于统计客户反馈、商品评论、招聘面试评价等场景。
●字段
○字段的右键菜单中新增「生成人员字段」选项,可根据人名生成新的人员字段,无需一个个选择人员。
○字段右键菜单中新增「调整至合适的列宽」选项,可根据内容长度快速调整列宽,查看更方便。
○字段的右键菜单中可快捷设置「内容修改时提醒」自动化流程,及时了解数据变化,适用于关注风险状态、任务进度、销售金额等关键信息变化。
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