• 你是不是每天都在加新客户，但老客户越来越不理你？
• 有没有那种聊得挺好、感觉快成交了，结果人家突然“消失”了？
• 你是不是常常翻聊天记录，翻半天也想不起来这客户上次说到哪儿了？
• 明明产品不错，价格也合适，但客户就是“冷冰冰”，没兴趣？

很多销售、运营、新媒体人甚至老板自己，都有这个困扰。

其实核心就三个字：没系统。没系统地分级客户，没系统地打标签，没系统地跟进客户。

所以今天，我们就来聊聊：

• 为什么要客户分级？
• 客户标签怎么打才实用？
• 跟进客户有哪些实战技巧？
• 常见误区和补救方法

文中示例CRM系统，用的简道云，做成了模板，自取>>https://s.fanruan.com/ulhqw

unsetunset一、为什么要给客户分级？unsetunset

你有没有过这样的感觉：加了很多微信，但每天该聊谁、不该聊谁，全靠“感觉”？

有些人我们拼命聊，结果人家根本不是潜在客户；有些人其实有需求，但因为我们没跟上，最后被别人截胡了。

所以，“分级”就是为了把客户“看清楚”，让我们把精力花在真正值得的人身上。

客户分级的常见方法

你可以参考“ABC分级法”，也可以结合自身产品特点来定。

• A类客户：高意向，高决策权，有预算

这些人通常对产品感兴趣，沟通顺畅，有可能随时下单，要重点盯紧，优先跟进。

• B类客户：有一定兴趣，但还没准备好

比如对产品感兴趣，但还没到采购阶段；或对你认可，但需要老板拍板。这类人要定期跟进，不急不躁。

• C类客户：目前无需求或黏性低

可能是随便加的、不怎么说话的、经常已读不回的。这类人就不要耗太多时间，保持联系就行。

怎么判断客户属于哪个级别？

可以根据下面这些维度来综合判断：

• 客户的“回复速度”：是否及时、是否主动？
• 交流的“深度”：聊了多少问题、有没有针对性？
• 是否明确表达过“兴趣”或“痛点”？
• 有没有提出“价格”、“功能”、“付款方式”之类的问题？
• 他的岗位和决策权怎么样？
• 他目前有没有“预算”或采购周期？

打个比方，一个销售总监，频繁主动问你产品细节，还要你做个方案给老板看——这就是妥妥的A类客户。

unsetunset二、客户标签：不是装饰，是武器unsetunset

很多人对“标签”理解很浅，随便打几个，比如“已成交”、“意向客户”、“冷淡”就完事了。这样没用。

真正有用的标签系统，应该是可组合、可搜索、可行动的。

实用标签建议（举例）

• 【来源】：公众号 / 抖音 / 朋友圈 / 活动 / 老客户转介绍
• 【行业】：教育 / 医美 / 电商 / 工业品 / 房地产
• 【角色】：老板 / 市场负责人 / 采购 / 销售 / 学生
• 【需求】：需要私域系统 / 想涨粉 / 要投广告 / 想做自动化
• 【状态】：冷淡 / 可培养 / 高意向 / 已成交
• 【备注】：预算3w左右 / 需要5人版本 / 喜欢案例型沟通

你可以在企业微信、SCRM系统、石墨文档、Notion 或 Excel 中建立标签体系，哪怕用备忘录都比不用强。

标签的3个好处：

1. 快速搜索同类客户，做批量跟进（比如：都想要系统演示的客户，群发演示视频）
2. 客户流失了也能快速回忆上下文（有标签你就不会忘了当初聊了啥）
3. 提升客户粘性（当你能记住客户“小细节”，比如他说过孩子读初三、预算有限、喜欢案例，他会觉得你“有心”，信任度就上来了）

unsetunset三、客户跟进的“节奏感”怎么拿捏？unsetunset

很多人跟客户沟通是“要么不联系，一联系就像催债”，完全没有节奏感。

跟进节奏的黄金法则：主动但不打扰、持续但不纠缠、有价值地刷存在感。

我们分不同阶段来看跟进：

1. 首次沟通后的48小时很关键

重点：不要等客户来找你，要主动“复盘”沟通内容并延续话题。

举例：比如客户说“你们系统有啥案例嘛”

你第二天可以发：“昨天你提到想了解案例，我这边整理了2个行业相似的，你看看？”

2. 沉默期：客户突然没回你了？

可能原因：

• 在忙，没时间看；
• 没兴趣了；
• 被其他事打断；
• 没感觉你专业；

应对方法：

• 问问题而不是发通稿：“我这边想确认下，您那边系统采购计划大概在什么时候呀？”
• 提供价值：“最近看到一个关于私域增长的案例，想你可能会感兴趣。”

3. 定期维护：建立“弱连接”的关键

你可以每隔1-2周，用朋友圈、社群、标签群发的方式，“不那么直接”的触达客户。

• 发一些价值内容（行业趋势、实操技巧）
• 成交案例（增加信任感）
• 新产品或活动（制造话题）

4. 快要成交但还差“临门一脚”？

• 确认“卡点”在哪，是预算、权限、时间还是信任？
• 用“对标案例”解决顾虑：“上周我们也刚服务了一个XX行业的客户，背景和你很像，他们最开始也担心…”
• 给出“决策便利”：比如限时优惠、专属顾问服务、定制方案等。

unsetunset四、如何用CRM系统把客户分级、标签、跟进都落地执行。unsetunset

前面我们讲了很多理念、方法和技巧，但最终还是要落到一个能用得上的工具里。而这个工具，不是你脑子、不是Excel，而是——CRM系统。

不管你是1人团队、5人小公司，还是几十人的销售团队，只要涉及客户管理，CRM就是提升效率和成交率的利器。

（一）CRM是什么？它到底能帮你干嘛？

简单说，CRM（客户关系管理系统）就是把客户资料、沟通记录、分级标签、跟进动作、成交信息……都装进一个“数字大脑”，让你：

• 不用翻聊天记录、群聊、备忘录、笔记本找客户信息；
• 随时查到某个客户的状态、上次沟通内容；
• 每天自动提醒你要跟进谁，不会“漏掉”任何一个机会；
• 团队成员之间能协同作战、避免撞单；
• 老板还能看数据、看流程、看转化率，方便管理和优化。

一句话总结：用CRM，你就能比别人更专业、更高效、更能赢客户信任。

（二）客户分级如何在CRM里落地？

前面说了ABC客户分级，那在CRM里怎么做？

方法一：建“客户等级”字段

在CRM系统中，可以为每个客户添加一个字段，叫【客户等级】或【意向程度】，下拉选项设为：

• A类客户（高意向、强预算）
• B类客户（有意向但还未决策）
• C类客户（目前冷淡或不明确）

大多数CRM系统都可以自定义字段，你设置好后，只要在录入客户时打个钩、选一下，就能清晰分类。

建议：别怕一开始分不准，可以定期复盘时重新评估等级。

（三）客户标签如何在CRM中高效使用？

标签系统，CRM就是最强大“记忆助手”。

标签用法建议：

1. 一个客户可以打多个标签（来源 + 行业 + 需求 + 状态）
2. 搜索功能强大：可以随时查出“抖音来的意向客户”、“教育行业但未成交的客户”等
3. 打标签的时候团队要统一标准，别一个叫“已成交”，另一个写“成交了”，系统识别不了。

自动标签（更高级）

有些CRM系统还支持自动打标签功能，比如：

• 来自某个活动的客户，系统自动打【活动A】标签；
• 一旦设置为“A类客户”，就自动加【重点跟进】标签；
• 用户点了演示视频、参与了小程序表单，系统自动加【行为标签】。

四、跟进客户：CRM的“杀手锏”

CRM系统最牛的一点，不是你能记住谁，而是它帮你“提醒”你去联系谁！

功能一：跟进记录

每次和客户沟通完，在CRM里写一句话，比如：

• 2025.10.10：客户提到需要老板审批，预计下周回复；
• 2025.10.08：对系统有兴趣，要求演示视频+案例资料； 这些记录全部保存，不怕忘，不用翻聊天记录。

功能二：设置下次跟进提醒

几乎所有CRM系统都有这个功能。 比如你今天聊完A客户，系统可以让你设置“3天后提醒我再次联系”。到时间，系统就会自动弹提醒。 这样你不会有“哎呀忘了跟进”的问题！

三：跟进计划视图

更高级点的CRM系统会提供日历视图 / 待办视图 / 跟进漏斗视图：

• 哪些客户“超过7天没联系”？
• 哪些客户今天要跟？
• 哪些客户要转交给同事？
• 哪些客户在犹豫期，快要掉？ 你一看一目了然，工作节奏不会乱，效率也更高。

CRM还能做什么提升转化率？

除了分级、标签、跟进，CRM还有这些值得你尝试：

数据看板：帮助你优化销售动作

• 每周/每月成交客户数、转化率、成交周期是多少？
• 哪个渠道带来的客户最容易成交？
• 哪个销售的跟进效率最好？

通过数据分析，老板和团队都可以发现问题、及时调整策略。

多端协同：手机+电脑+企业微信打通

你可以在手机上快速查客户信息，随时记录跟进，出门在外也能操作。 一些CRM还打通了企业微信/飞书等，聊天记录也能同步，不再“信息孤岛”。

unsetunset最后总结：三句话送给你unsetunset

1. 分级是战略，标签是战术，跟进是执行——三者缺一不可。
2. 销售不是一次成交，而是长期博弈——粘性比强推更重要。
3. 系统化运营客户，比起刷量更高效、更轻松、更赚钱。