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企业微信在营销和服务工作中的重要性

发布日期：2025-07-17 21:29:26 浏览次数： 112 来源：Kim爷

一、数智化赋能的背景

随着居民财富的持续增长和财富管理意识的逐步提升，财富管理行业迎来高速发展时期。

中国居民财富总量层面，2021年中国居民财富总量达687万亿人民币，中国居民财富规模仅次于美国。结构层面，金融资产占比较低，实物资产占近七成。中国财富管理市场潜力仍大，这为为“以客户为中心”的买方财富管理服务模式提供了环境和土壤。

基于财富管理的爆发式增长需求，为了更好地提升营销服务人员在服务过程中的运营效率、服务质量，实施数字化转型也是当前的时代趋势所向。

大力推广以“企业微信”作为服务客户的纽带，支持培育私域流量，强化线上服务客户能力，从而更好地实现“获客-转化-营销-服务”的客户全生命周期营销服务模式成为很多金融机构的转型举措之一。

我们了解到企业微信服务模式目前已被多家券商采用和推广，同业券商广发证券加企微客户数达270万，国信加企微客户数据也比较靠前，华泰、中信紧跟其后，可见企业微信运营模式已经成为了数字化转型中的重要一环。

二、启用企业微信开展服务的价值

1、建立连接、扩大服务半径

首先，通过扫二维码、分享个人名片等方式让客户添加企业微信。通过丰富多彩、寓教于乐的各式活动，比如大赛、投教活动、红包，以及实物奖励吸引客户加企微，帮助营销服务人员与客户建立直接触达。

其次，企业微信的客户朋友圈全新升级，可以帮助营销服务人员快速将内容输出至朋友圈，增加与客户的日常互动，扩大了客户服务半径，从而逐步加深了客户和营销服务人员之间的粘性。

值得一提的是，微信客户群体庞大，月活12.5亿，平均使用时长5.1小时。在企业微信上展示直播、短视频等内容，通过转发好友圈、点赞等高效触达微信生态体系，成为挖掘潜在高净值客户的方法之一。

2、发布独家原创内容，助力塑造专业形象

首先，企业微信有企业认证、个人信息认证，有助建立信任度。

其次，可以通过企业微信向客户精准发送财经要闻、研究资讯、投教知识、产品资讯等原创内容，并结合时下贴近用户习惯的短视频、直播媒介陪伴客户。在客户服务体验方面，助力营销服务人员塑造专业形象。

3、有助实现数字化精准金融产品营销

在客户服务过程中，不少营销服务人员会遇到群发无反馈、营销转化率不高等难题。这与广撒网，精准度不高有一定关系，还给客户带来了盲目打扰的服务体验。

企业微信支持为客户打标签，有助实现数字化精准营销。

这背后依赖的是客户标签，服务人员依据客户标签，向特定群体发送适配信息，进而提高活动效果、提升营销转化率、降低服务成本，给客户提供更有温度的服务，避免盲目打扰。

三、启用企业微信开展营销的价值

1、企业微信增加客户信任感

由于个人微信号的公信度不足，客户不愿添加营销人员为好友。

而相对于个人微信号，企业微信有多种方式可以增加客户的信任感，比如企业认证、个人信息认证。使用企业微信，客户可以查看该企微账号有没有进行企业主体认证和个人实名认证。

2、搭建营销成功前的沟通交流通道

营销人员在初次接触客户后，往往要经历“陌生、了解、信任，到最终营销成功”的多次触达客户的过程。

1）企业微信打通线上金融企业APP，利用微信生态体系建设线上营销运营模式、跨渠道协同营销模式；

2）企业微信链接微信，微信客户群体庞大，月活12.5亿；平均使用时长5.1小时，使用企业微信符合客户使用习惯，具有天然的引流优势；

3）通过微信聊天、朋友圈、金融企业APP、金融企业小程序、公司官微、直播、视频号等微信生态产品，能够更有效地进行营销传播。

综上，企业微信可以实现主动、高频次地触达客户，成为重要的私域运营及客户管理工具之一。

3、为金融企业营销的合规性保驾护航

基于金融机构有高度合规的属性，营销服务人员与客户所沟通的内容需要进行严格监管。企业微信的会话存档功能支持全流程沟通内容的归档与回溯，为金融机构的合规营销提供了保障。

以上根据公开资料整理，仅作为学习、研究使用！

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