“80%的业绩藏在历史客户名单里，但90%的企业从未真正激活它们。”

在民营B2B或保险行业中，销售团队每天面对海量的客户数据——手机号、沟通记录、需求标签……但如何将这些“沉默”的客户资源转化为实际订单？如何避免因离职导致的客户流失？如何让销售团队高效协作而非重复“撞单”？

爱信来CRM客户中台+企微一体化解决方案，专为B2B行业设计，用3步解决历史客户管理痛点，让每一通电话、每一次跟进都精准发力。

为什么你的客户名单正在“贬值”？

场景1：数据沉睡

• “过去3年积累的10万条客户手机号，90%从未被二次联系。”

• 传统Excel表格的客户名单，缺乏分类、跟进记录和动态更新，销售团队难以快速定位高价值客户，资源浪费严重。

  
  

场景2：分配混乱

• “销售A刚联系过的客户，销售B又重复跟进，客户体验极差。”
• 手工分配客户导致撞单率高、责任不清，管理层无法实时监控跟进进度。
  
  

场景3：离职黑洞

• “员工离职带走微信里的2000个客户，企业束手无策。”

• 客户资源私有化、沟通记录不透明，企业资产严重流失。

痛点总结：

数据孤岛、效率低下、资源流失——这是客户管理的三大“死穴”。

如何针对大量的历史数据进行激活呢，以下爱信来提供解决思路：

爱信来CRM+企微：3步激活历史客户价值

第一步：一键导入，智能清洗——让数据“活起来”

• 智能去重：自动识别重复号码，合并历史数据，避免重复跟进。

• 自定义属性导入：使用爱信来导入模板，10万条手机号5分钟完成迁移。

• 多模块同时导入：支持跟进时查看到同一个公司下多个联系人，方便销售进行针对性跟进。

• 标签导入：按照客户行业、需求等分类打标记，方便分组触达。

  
  

操作路径：登录爱信来后台，进入【客户中台】-【联系人】-【导入联系人】进行操作；上传文件后，系统自动生成“上传记录”列表；随时筛选出哪个时期导入的数据进行跟进。

图 1点击【导入联系人】即可批量导入历史数据

图 2 支持多模块同时导入

图 3导入后自动跳转导入详情-成功、失败数据页面

第二步：自动分配+企微跟进——让跟进“准起来”

• 分权机制：按城市区域（华东/华北）、行业（汽车/金融）设置工作流自动分配客户；

• 分配提醒：分配后，销售在企微能收到分配提醒，再在企微端搜索手机号进行添加；

• 商机雷达：基于客户提交表单、阅读资料，触发销售预警；

• 任务提醒：当客户跟进后需要一个月再次跟进时，提前30天推送跟进任务，不漏跟任何一位客户；

• 分组推送：针对不同需求标签的客户，推送不同的企微信息。目的是激活客户再次和我们进行联系。

图 4自动分配工作流

图 5分配后自动提醒销售在企微端跟进

图 6 监测客户是否阅读了推送的资料，触发销售预警

第三步：数据看板+智能风控——让管理“精起来”

• 实时报表：通过实时报表展示各渠道转化情况，报表支持权限设置及共享；

  
  

• 可视化看板：实时展示客户转化率、跟进情况等核心指标；支持按团队、个人、时间段多维度对比分析；

• 监测跟进情况：长期未跟进客户重新分配，激活二次分配。

  
  

  
  

客户案例：从“人管数据”到“数据赋能”

案例1：某工业设备代理商（B2B行业）

痛点：3万条历史客户信息分散在6个销售手中，新客户转化率不足5%。

解决方案：清洗后整合2.4万条有效数据，按导入的区域/行业自动分配至6人团队；设置“跟进提醒SOP”规则，通过提醒跟进，重新触达到12家企业的扩产计划，提前介入签约。

成果：6个月内老客户复购率提升27%，销售人均效能提高40%。

案例2：某寿险公司（保险行业）

痛点：代理人离职导致大量客户失联，续保率持续下滑。

解决方案：将历史保单数据导入爱信来，使用企微添加客户跟进；通过商机关系图谱挖掘出320个“家庭单”潜在客户；

成果：续保率从58%提升至79%，客户投诉率下降65%。

图 7商机支持关联多个联系人，数据导入后支持商机去重跟进

立即行动：3天让历史客户创造价值

现在注册爱信来企业版，即可获得：

• 免费客户数据清洗服务（限前5名）；

• 专属顾问1对1定制分配规则；

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