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当我们与客户建立联系后，我们可能需要将与客户沟通的重要信息进行记录，以便自己在今后可以查看，同时我们可以利用跟进记录的提醒功能，帮助自己记忆重要的试想。
今天我们就学习一下如何为客户建立跟进记录。
如何填写客户跟进记录
1
打开安心云管家APP，进入客户模块。
2
在最上方搜索框内，通过客户姓名或手机号搜索该客户。
3
点击客户进入客户详情页，在手机屏幕的蓝色色块下方找到“服务记录”标签，点击进入。
4
点击服务记录模块下方的“新增跟进记录”，进入如下图页面：
5
选择跟进方式。
您可在管理后台中设置具体的跟进方式，如面对面、电话、微信电话，等等。
6
选择跟进状态。成功或者不成功。
7
根据实际情况，选择下次的跟进时间。
当您选择了下次跟进时间时，在你设定的时间当天早上的7点左右，系统会发出提醒，未设置则无提醒。
提醒查看路径：
APP——我的——消息通知——跟进提醒
8
输入本次沟通的主要的、重要的内容，或者下次跟进时的主要目的。
如果需要，还可以在下方上传图片。比如员工去客户处拜访，可以上传一张与客户的合影，或者环境照片。
特殊功能提示：
在客户的跟进记录下面，领导可以撰写评论，通过这种方式，领导对某个客户的开发方式，给予员工一对一、个性化的指导。系统会自动提示员工查阅领导的批示。
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2025-06-07
2025-04-01
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