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如何用企业微信自动化跟进好客户？案例分享

发布日期：2025-05-27 19:18:55 浏览次数： 120 来源：私域营销落地

需求-想自动化跟进客户

前段时间我的一位老客户给我打电话，说企业微信想要一个客户自动跟进提醒的功能。因为如果没有这个功能，企业微信加过来的很多客户，加完就算了，或者报完价没跟进，客户丢失了。问如何解决。

两种解决方案

我给了她两种方案，

一是购买专业的CRM客户管理软件，这种可以实现客户的自动跟进功能，比如加客户之后3天之后自动群发、报价之后24小时跟单等等，且可以和企业微信打通。但是系统一般比较贵，一年一般要5000元-7000元不止。

一是使用企业微信的自带的【客户/客户群服务跟进】功能。该功能具有微信客户自动同步到表格、AI智能总结客户跟进记录、客户经营数据一屏总览、自动提醒跟进客户状态变更、在聊天侧边栏记录客户信息等功能。

对比专业的CRM系统，客户跟进智能表具有如下优势：

1.可以自动更新已加的客户（CRM需要手动录入）；

2.不改变员工原有的使用EXCEL的习惯，上手就会，用起来可能性非常大（CRM很多人觉得麻烦不愿使用）；

3.在企业微信聊天框侧边栏可直接调用，非常方便。

4.价格便宜。当前该功‘’能免费，如果有付费升级的需求，买5个账号基本够用，大约1年1000元左右。

客户选择了第二种方案【企业微信智能表-客户跟进记录】。

实现路径

1. 勾画客户旅程，洞察用户需求、服务内容、跟进计划、跟进时间

客户跟进，要精准，客户在什么阶段就要发送与之匹配的内容。

所以，我首先为我的客户，勾画了她的客户的客户旅程。从她的客户的角度，在需求产生、对比/评估/选择、报价、付款、生产、发货、收到货、用户使用/评价/反馈、投诉/取消订单等各个节点，分析客户可能遇到的问题，以及应当提供的服务、客户跟进计划、下次跟进时间等。

勾画完客户旅程，我把客户【客户状态】分为初次接触客户、已沟通未确认需求、已确认需求、已报价未下单、已下单未付款、支付确认、已交定金未付尾款、已全额付款、生产中、已发货、收货/退款退货、售后反馈、订单异常处理，并设置了【单选按钮】，这样方便员工在使用时直接勾选标记，方便大家。

2. 企业微信后台设置【企业客户标签】【欢迎语】

分析企业微信智能表格的字段，发现有些字段是可以编辑的，有些字段是自动同步的。其中企业微信的【企业客户标签】可自动同步到【客户跟进表】，为方便精准群发+防止客户跟进表数据被误删，所以我帮客户设置了她专属的【企业客户标签】，从客户旅程的角度。

3. 设置【客户跟进智能表】字段（含计算公式）

设置好相关内容之后，我们做了以下工作：

1.同步客户跟进表，点上方空白处，右击刷新，即可同步最新的客户列表；

2.客户排序(建议按添加时间降序，这样最新添加的客户排在最上面)；

3.分组(如按照跟进人分组，每个人管理每个人的客户，互不干扰)

4.设置表单字段(如描述、本次跟进时间、本次跟进内容、跟进间隔时长,自动计算的，字段会设置公式、下次跟进内容等)，按照自身的实际去设置。

4. 设置自动化跟进流程及数据权限

设置自动化跟进流程，如当客户状态改为已报价之后，在24小时之内，系统自动跟进下单、付款状态等。

设置权限，如只看成员只能编辑自己负责或添加的客户（客户群）。

5. 建议设置快捷回复（设置了分组及常见话术）

为提高用户沟通效率，建议客户设置快捷回复，即常见话术。因这个需要长期积累，她们在慢慢落地，当前只是一个建议。

6. 上门培训

系统搭建完成后，上门为客户培训操作步骤，以及内容营销相关的内容。比如关键词的设置、营销定位、宣传重点等。客户一直想完善此方面的内容，但是一直没有系统地体悟。本次上门培训，解决了他们的一些实操和运营问题，双方认为都挺好。

注：上门培训是有效的，有时候见面与不见面，真的效果不同。

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