企微云/企微SCRM/如何设置客户标签？如何添加企业微信客户标签？

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2020-06-17 浏览数：4178

1、概述

在使用企微SCRM跟进企业微信客户时，在客户设置中可以设置客户标签及客户转化规则。

2、添加客户标签

进入SCRM客户设置模块，点击“添加标签组 → 输入标签组名称 → 输入标签内容 →点击保存”。

3、同步企微标签

进入SCRM客户设置模块，点击“同步企微标签”即可将在企业微信中设置的客户标签同步到企微云中。

说明：当企微云和企业微信都添加了标签，同步企微标签时会将两端的标签去重合并，同步后两端的标签将保持一致。

4、设置客户转化规则

在客户设置-转化规则中可以设置将线索转为客户的规则。
一键转为客户：无需填写任何信息，可直接将线索转为客户。
转为客户前先完善客户资料：将线索转为客户时，需要填写系统设置好的客户资料才能转为客户。