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怎么用企微云管理企业合同?

2021-04-13     浏览数:2365

通过企微云关联客户、联系人等信息,规范记录合同信息,让销售成果有迹可循。合同到期自动提醒,推动业务人员及时跟进项目,客户资源不流失。


01

查看合同

通过企微云-客户经营的合同管理模块,销售人员可查看归属的合同,管理员可根据成员筛选查看企业的合同。

操作路径:企微云-客户经营-业务-合同管理

02

创建合同

在【合同管理】模块,点击新建合同,销售人员即可关联客户及产品创建合同。

03

审核合同

合同创建完成后,合同审核人会在企业微信接收到审批消息通知,可点击合同详情查看并进行审批。

在企微云后台也可点击合同详情进行审批:

Tips


如何设置合同审批?

企业可根据实际情况,设置合同模板。管理员在企业微信管理后台,可根据企业实际场景自定义审批模板,支持会签、或签、上级审批、条件审批。设置完成后,可在企微云开启企业微信审批,同步企业微信审批流,高效管理。

操作路径:客户经营-模块配置-合同收款与发票-合同



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