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怎么把客户共享给其他同事跟进?-企微云

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怎么把客户共享给其他同事跟进?

2020-12-14     浏览数:1954

在工作中,我们与其他同事的业务总会有交叉的部分,与同事协作跟进客户,转化成单更加事半功倍。那我们该如何把客户共享给同事呢?


当个人需要转交客户给其他成员跟进,可进入【客户信息】页面,从信息页面的右上角的三个点中进入个人信息页面,即可将客户共享给其他同事。

此外,管理员可登陆企业微信管理管理后台,点击【客户联系】-【客户】-【客户列表】,将某个员工的客户共享给其他员工,由其他员工服务。

共享客户不需要客户同意,但接收客户的成员需要重新添加客户。我们会在【通讯录】-【新的客户】中接到提示,进入后,可以看到共享的客户。这时需要点击后方的添加,才能与客户成为好友。当我们将客户共享给同事后,我们给客户做的备注、标签等信息也会一同共享给同事。


共享客户并不会附带与客户的聊天记录,通过企微云会话存档,可存档与客户的聊天记录。共享客户后,新的成员可通过企微云后台查看客户聊天记录,掌握沟通情况。



 
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