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商机创建、跟进、阶段变化全流程管理,助力销售过程规范化

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商机创建、跟进、阶段变化全流程管理,助力销售过程规范化
发布日期:2024-12-26 18:15:30 浏览次数: 115 来源:指掌天下集团


ERP新增与优化


1、已购商品清单支持显示第三方ERP数据信息。

注:仅支持管家婆辉煌系列、管家婆服装.net,需要工单申请开通


2、分销功能全面开放,不再需要提交工单申请开通。

注:S-ERP将自动开通分销功能,其他版本不支持

     老系统已经使用了分销功能的,升级新系统后可申请开通

     老系统升级数据时,暂不支持分销功能数据升级


3、销售类单据和采购类单据开单页面支持一键快速添加往来单位。


4、小程序商城支付后才生成订单。


5、商品分类/品牌会根据数据权限控制显示。


6、基于资金安全考虑,小程序支付异常不再自动退款。


7、订销退综合分析增加默认供应商字段显示和查询。


8、客户/供应商往来查询增加左侧分类树显示。



WMS新增与优化


1、拣货单创建成功自动为拣货员推送拣货消息。


2、装箱单打印时支持打印未拣货商品明细。



3、拣货时允许装箱后立即打印箱号。


4、仓库货位码打印。


CRM新增与优化


1、商机功能(原跟单)全新上线。

使用流程:设置商机表单模板--设置商机阶段及阶段协作人--职员创建商机--协作人使用商机跟进汇报进行商机跟进--商机结束


1)商机表单创建和阶段协作人设置

支持创建多个商机模板,且不同模板不同的表单和阶段,灵活应对企业中存在的多种销售业务

功能入口【电脑端-CRM-商机模板设置】

左右滑动查看

2)手机端新增、查看商机

支持阶段视图模式,查看商机每个阶段的分布情况以及商机详情中每个阶段的跟进情况

左右滑动查看

3)汇报做跟进,商机跟进情况管理者一目了然

支持用汇报进行商机跟进或商机阶段推进



2、客户详情新增客户经营历程:展示汇报、巡店、审批、商机、日志相关信息

支持电脑端和手机端查看


3、客户详情往来对账调整,跳转到ERP应收对账页面查看。


4、客户列表交互优化并增加显示客户最新动态功能。


5、汇报中的附件组件、关联客户组件不再固定展示,可在配置模板时自定义。



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