一、前言：在激烈的市场竞争中选择卓越的CRM
当下，各行业市场竞争愈发激烈，随之而来的是获客难度的不断提升。在这个背景下，高效的获客策略和存量经营变得尤为关键。对于企业而言，客户关系管理系统（英文缩写为CRM）成为实现高质量发展的核心数字系统。 根据国际数据公司（IDC）发布的2022年下半年《中国客户关系管理(CRM)SaaS市场跟踪研究报告》，中国CRM SaaS市场规模达到 11.6 亿美金，同比增长25.4%，CRM占中国整体SaaS市场的24%。由此可见，构建一个卓越的CRM客户关系管理系统对于提高工作效率和降低成本至关重要。尽管许多管理者开始意识到这一点，积极了解客户关系管理的概念，并进行CRM服务商的调查和对比，但面对市场上涌现的1000多家CRM系统服务商，庞大的数量使得选型工作变得十分复杂。 那么问题究竟出在哪里呢？实际上，最根本的原因在于管理者对于CRM选型所需的准备工作的低估。在选择系统的过程中，管理者需要认真准备一系列问题，包括但不限于：什么是客户关系管理，如何调查和对比CRM服务商，以及在面对庞大的选择数量时如何有序地推进选型工作。这些问题不仅需要提前搞清楚，还需要充分考虑选型过程中的具体准备工作。 从准备的角度来看，管理者需要思考的问题有很多，包括准备到什么程度、需要投入多少时间等。只有在对这些问题有了明确的理解和策略规划之后，才能在庞大的CRM系统服务商中选择出最适合企业需求的系统，使得选型工作更加有序和高效。根据softwarepath研究机构的调查结果，CRM系统的选型过程在平均情况下需要11周完成。值得注意的是，企业规模的增大似乎与选型时间的延长呈正相关关系。具体而言，那些员工规模超过250人的大型企业，其CRM选型时间相比员工规模少于50人的小型企业，要多出约4周。 为了更加科学地评估不同CRM服务商，我将结合自身的数字化经验和使用体验，同时参考一些权威机构如IDC、Gartner、艾瑞等发布的报告和数据。此外，我们还设计了一个综合上百项评估标准的评分算法，为每家企业提供客观的评分。当前市场上有至少30家CRM服务商，通过这样的综合评估，企业能够更为全面地了解各个服务商的优劣势，以便做出明智的选择。 二、CRM核心：以客户为中心的全面管理策略
我们常说的CRM的管理，通常涵盖营销、销售和服务三个方面。CRM作为一种商业策略，主要以客户为中心，通过提供服务来提高企业的盈利能力和客户满意度。
CRM的特点在于围绕客户展开，通过全面、个性化、互动、实时、集成和智能化的方式管理客户关系，以实现业务的持续增长。它通过内部流程再造，构建以客户为导向的信息化系统，从而降低成本并提高效率，最终帮助企业实现业绩增长。
相较于传统Excel模式的客户关系处理，CRM在降本、增效和提升客户满意度方面具有较大优势。传统管理方式存在数据分散、易丢失、效率低下等问题，且缺乏数据分析与决策支持，客户服务质量参差不齐，销售机会难以跟踪。而CRM系统提供了全面的解决方案，不仅提高了管理效率，还强化了数据安全和销售流程，促进了部门间的协同工作，使企业更好地管理客户关系，提高运营效率，实现可持续发展。
CRM的应用场景广泛，包括但不限于销售管理、客户服务、市场营销、决策支持、业务协同和连接渠道等方面，并贯穿企业的各个业务领域，满足不同行业客户的多样化需求。
三、时光脉络：CRM系统的演变之旅
CRM系统在其演变过程中经历了不同的发展阶段，大致可分为工具型CRM时期、平台型CRM时期、行业型CRM时期、连接型CRM时期，以及未来的智能型CRM时期。
工具型CRM
（1）时间范围： 1990年代初期至2000年代初期
（2） 特点： 最早的CRM系统主要是独立的工具，侧重于管理客户信息和销售活动，帮助企业更好地跟踪和维护客户关系。这些系统主要关注销售流程的自动化和效率提升。
平台型CRM
（1）时间范围： 2000年代初期至2010年代初期
（2）特点： 随着企业需求的增长，CRM系统逐渐演变为更为综合的平台，整合了更多的功能和模块，涵盖了销售、客服、市场营销等多个方面。这一阶段的CRM更强调数据共享和协同工作。
行业型CRM
（1）时间范围： 2010年代初期至2010年代中期
（2）特点： 针对不同行业的需求，CRM系统逐渐演变为具有行业特色的解决方案。这种个性化的CRM更好地满足了不同行业对客户关系管理的独特需求，包括但不限于制造业、金融、医疗、零售等。
连接型CRM
（1）时间范围： 2010年代中期至今
（2）特点： 连接型CRM强调在人工智能的辅助下，不同业务系统之间建立更强大的连接，实现数据的流畅共享和集成。这使得企业能够更全面地了解客户，提供更个性化的服务，同时也再次促进内部各个部门之间的协同。
四、国际巨头与国内佼佼者，近30款主流CRM平台全面解析
在全球范围内，CRM平台已经成为企业管理客户关系的关键工具。国外已有多个成熟的CRM平台，其中Salesforce和Oracle等名字闻名业界。不过近些来，国内相关企业也崭露头角，以纷享销客为首的一批优秀的CRM系统正蓬勃发展，且收获了国内用户的普遍好评。 世界主流CRM平台分类
我们在这里首先对2023年最受欢迎的近30款CRM客户管理系统进行盘点，这里我按照行业地位、所在区域、服务企业等标准将这些CRM系统分成七大类，希望可以为大家的选择做一些参考。2）国内垂类专家：神州云动、红圈CRM、玄武科技、瑞泰信息、螳螂科技、勤策等3）国内优质管理软件平台：用友、金蝶、泛微、神州数码、浪潮等4）国内中小/开源平台：简道云、悟空CRM、销帮帮、励销云、销氪5）国际综合软件龙头企业：Salesforce、Oracle CRM、SAP6）国际知名SaaS服务商：Hubspot、Zoho7）SCRM代表企业：尘锋SCRM、卫瓴协同CRM 
国产领航者企业盘点
市场定位：纷享销客在国内CRM市场中被普遍认为是头部供应商和行业领头羊，市场占有率最高，百度指数和App下载量领先，展现了在中国本土市场的强大地位。其地位不仅在于拥有高市场份额，还表现为客户对品牌的认知和用户基数的强大支撑。连接型CRM服务商： 纷享销客在连接型CRM领域脱颖而出，以优质的服务享誉业内。通过构建基于SaaS+PaaS的客户管理软件，以企业级通讯为基础架构，实现了连接人、连接业务、连接客户的使命。全流程解决方案： 作为一家连接型CRM企业，纷享销客提供了全流程的解决方案，将CRM、PRM及SCRM融为一体。这意味着企业可以在一个平台上管理营销、销售、服务等业务流程，为大、中、小型企业提供一站式的业务管理。适用性：纷享销客客户管理系统以其强大的功能、智能化设计和全方位解决方案而脱颖而出。它适用于各类企业，帮助它们更有效地管理和服务客户，同时提升销售业绩。无论企业规模大小，纷享销客都为其提供了一个高效、智能、全面的CRM解决方案。总体而言，纷享销客在国内CRM市场的卓越表现不仅在于其市场份额，更在于其连接型CRM的独特地位和全流程解决方案的创新。其定位、亮点和适用性使其成为国内企业在客户关系管理领域值得信赖的合作伙伴。官网：https://www.fxiaoke.com/ 或者 申请免费试用
市场定位：销售易是一家基于云计算的客户关系管理软件，专注于提供全方位的CRM解决方案。亮点： 包括强大的移动端能力、一体化的营销服务、业务协同和数据分析功能，为用户提供全面而灵活的使用体验。适用性： 适用范围广泛，无论企业规模大小，销售易都能提供高效的客户关系管理服务官网：https://www.xiaoshouyi.com/ 
国内垂类专家
（1）神州云动：企业客户管理数字化云平台。它专注服务大企业和高度定制化需求，以成熟的开发合作伙伴生态为基础，提供上千种应用和灵活的部署方式，覆盖客户管理、销售、服务、合同执行、采购和库存等多方面。（官网：cloudcc.cn）。（2）红圈CRM：垂类销售管理平台提供商。红圈CRM可解决企业内部的沟通协同、审批、组织、客户和连接等通用功能应用，其主要功能包括线索获客管理、销售过程管理、交易过程管理以及客户服务管理，同时还提供针对工程建筑施工行业的PaaS工程行业项目管理解决方案（官网：hecom.cn）。（3）玄武科技：大型智慧CRM服务供应商。产品丰富，满足广泛客户在公有云、私有云及混合云上的差异化需求。玄武科技以智慧CRM服务闻名，其丰富的客户画像标签体系和高质量的客户服务为企业提供全方位支持（官网：aixuanwu.com）。（4）瑞泰信息：企业数字化转型的重要服务商。瑞泰信息提供全面的CRM、售后服务管理、数据智能等解决方案。其营销云核心功能包括全域获客引流、客户管理、私域运营、渠道管理和活动ROI统计分析（官网：rektec.com.cn ）。（5）螳螂科技：全链路智能营销管理服务商。螳螂科技提供包括营销云、AI在线客服、CRM等产品服务，实现从推广、销售到运营管理的全链路闭环服务。主要服务行业为教育和医疗（官网：bjmantis.cn）。国内优质管理软件平台
（1）用友：数智化建设的领跑者。它专注于企业管理/ERP软件及解决方案，主要服务领域包括客户关系、供应链、财务、人力资源和项目管理。以良好的扩展性和可定制性著称，不过单独的CRM并非核心业务。（官网：yonyou.com ）。金蝶是中国领先的企业管理云SaaS公司，尤其在财务管理领域表现卓越，为大型企事业单位提供财务管理系统。其CRM产品包括金蝶EAS Cloud（面向集团型企业）、金蝶云·星辰（面向小型企业）和金蝶精斗云（面向初创和微型企业），提供营销、销售、渠道管理等功能。在选型时，企业可根据规模和需求灵活选择适合的金蝶云服务产品（官网：kingdee.com）。（3）泛微：协同管理领域的领头羊。专注于以协同OA为核心，帮助企业建立全新的移动办公平台，核心功能包括协同工作、流程管理、销售管理等。泛微以其协同管理和集成性强的特点。（官网：weaver.com.cn）。国内中小/开源平台
（1）简道云：个性化零代码开发代表平台。支持用户自定义功能模块、表单字段和业务流程，以及随意组合搭配各个CRM模块，满足多事业部、多销售团队等使用场景。尽管基础功能齐全，但零代码平台可能限制了产品功能深度，不适合中大型企业的复杂需求（官网：jiandaoyun.com）。（2）悟空CRM：可灵活定制的开源CRM厂商。悟空CRM是一家提供免费开源社区版本的CRM公司，采用JAVA/PHP/VUE多语言的B/S架构，主打全面的销售、服务、进销存和HR管理功能，并以免费开源和可定制为特点。开源软件的安全性有待关注，但其功能可满足基本需求。（官网：5kcrm.com）。 （3）销帮帮：移动办公行业创新引领者。以"PaaS+低代码"技术满足大中型企业个性化需求。拥有云移动架构，支持数据可视化、业务流程定制和智能工作流，成为企业信赖的全面CRM解决方案（官网：xbongbong.com）。（4）励销云：智能销售领域的生力军。励销云为中小企业提供全流程智能服务，包括主动式获客、精细化客户管理、多种营销工具、销售数据分析等功能。其独特之处在于提供从“找客—筛客—管客—沉淀数字资产”全流程一体化解决方案。（官网：lixiaoyun.com）。（5）销氪：赋能销售转型专攻智能领域。销氪是一家专注于智能CRM的公司，力图全面覆盖企业线索获取、客户触达、销售管理等全链路径，实现数字化转型，提升销售与管理效率。（官网：xiaoke.cn）。国际综合软件龙头企业
（1） Salesforce：SaaS CRM开创者，全球知名的CRM提供商。它在北美市场占据领导地位，特别适合中大型企业。它拥有可在多平台使用和便捷的移动办公的特点，具备客户数据管理、自动化运营、安全工作流程、社交媒体营销等功能，并提供强大的自定义能力。国内没有服务器，访问缓慢（官网：salesforce.com/cn/ ）。（2）Oracle：全球最大的信息管理软件及服务供应商之一。其客户关系管理系统为用户提供全面的客户服务管理和营销支持服务，包括客户信息管理、销售管理、营销管理、客户服务和数据分析等功能，且具有系统可移植性强、使用方便、高效率、可靠性好等特点。可本地部署，国内没有研发中心。（官网：oracle.com/cn/）。（3）SAP：世界级企业智能化生态系统，优秀的工业ERP软件提供商。以卓越的市场份额和领导地位为特点，为大型企业提供广泛的模块化企业管理解决方案（官网：sap.cn ）。国际知名SaaS服务商
（1）HubSpot：营销自动化领域中领先SaaS企业。以功能齐全、灵活且免费的CRM平台而著称，为团队提供协同工作和业务拓展的一体化解决方案。作为许多小型企业进入CRM领域的首选，HubSpot通过提供丰富而强大的功能，以零成本提升营销和销售运营效率（官网：hubspot.com）。（2）Zoho：SaaS云服务市场重要参与者。以综合性企业级操作系统著称，是一体化云平台，涵盖50+款SaaS软件，包括CRM系统、市场营销工具、企业邮箱等，为企业提供全面办公和管理解决方案。在中国SaaS市场表现优异，其客户管理系统支持与丰富的Zoho及第三方应用的无缝集成，满足多样化的业务需求（官网：sourl.cn/4Bwrfj ）。SCRM代表企业
（1）尘锋SCRM：产品2019年上线，是国内融资较快的厂商，管理团队有成功创业经历。尘锋SCRM主要功能点集中在从市场获客、销售转化、增长运营、销售管理4个模块。尘锋解决方案主要面向医美、快消、教育、餐饮、保险等行业，其中医美是尘锋SCRM服务的重点领域（ 官网：dustess.com）。（2）卫瓴：是一套基于企业微信打造的协同增长型SCRM软件。帮助B2B企业实现从广告公域到企微私域的连接、客户孵化、商机感知、销售赋能、协同跟进的全生命周期的客户管理解决方案（官网：weiling.cn ）。选择一款适合企业需求的CRM系统，不仅仅是技术层面的决策，更是一项影响整个业务运营和客户关系的关键战略。接下来就让我们共同探索如何精准地选择一款能够为企业带来长期成功的CRM系统。选择CRM系统时应该规避哪些陷阱
在给出更详细的建议之前，本文将首先以表格形式列举企业在选择CRM系统时的一些常见错误，以及该如何避免它们。
因此，在选择CRM系统时，企业应避免盲目跟风和忽视实际需求，务必慎重考虑，以提升管理效能和客户关系的深度融合。解锁选择CRM系统的关键指南：“列表法”
在选择CRM系统时，企业可以在诸如“组建CRM选择参谋团队”、“对业务需求的重要性进行排序”等步骤中，通过将关键信息罗列成表格的方式，来梳理相关线索，并使决策时思维更加清晰。企业在选择 CRM 软件时要做的第一件事就是列一个涵盖多人的表格或名单，据此来组建一支多人团队来提供建议、参与选择。这份名单中应该包括核心部门的领导、IT技术人员和目标用户。企业选择CRM系统的驱动力应该来自于内部，也就是说要首先明白，一款CRM系统究竟能够帮助自身应对哪些实际问题和挑战？因此，在企业（尤其是中小企业）选择 CRM系统时，可以考虑罗列一张表格，确定企业的关键需求并根据其重要性确定优先级，并寻求CRM选择团队的意见。在完成上述两个步骤后，企业便可以考虑制定第三个列表了。第三张列表需要包含两方面内容：CRM系统中“必须具备的”和“最好具备的”功能。必须具备的功能通常包括销售自动化、营销自动化、客户支持自动化、数据保护等。“最好具备的”功能一般根据企业所在的具体行业和特定需求而决定。例如在一些制造业行业中，一款优秀的CPQ报价系统则可以提高报价效率、准确率等，而这项功能只有Salesforce、纷享销客、销售易等这些服务过超大型企业的CRM服务里表现优异。接下来，我们应该考虑究竟将CRM系统部署在本地还是云端，两种模式各有其优缺点。倘若选择云端平台，那么企业通常不需要单独建立内部IT团队，也不再需要购买实体服务器来储存数据，因为CRM供应商将负责管理该企业的系统，并对系统及时进行更新。如果选择本地部署，那么可以在一定程度上避免云端部署的弊端，但企业可能需要雇用IT人员来保证系统平稳运行，这显然会增大成本支出。下面是本文列出的关于云端和本地部署的CRM系统的对比表格，供各位参考： 
在完成上述几个步骤后，企业便可以进一步缩小适合的CRM系统范围，联系系统供应商，尝试免费试用并进行评估，最终选择出最适合自身的CRM系统。六、结语：挑选CRM的良方，引领企业管理的全新时代
在众多款令人眼花缭乱的CRM客户管理系统中，企业需要尽可能准确地寻觅到能够切实满足需求的系统。这些系统的价值不仅仅在于为企业提供丰富的管理功能和经济收益，更在于它们所能带来的深刻数据洞察和提升客户满意度的巨大潜力。在挑选适合的CRM客户管理系统时，企业应充分考虑自身的实际需求和目标，仔细评估，慎重选择。由于不同系统所适用的行业和业务场景存在差异，挑选系统的过程可能会耗费一些时间和精力。然而，前期的合理投入将确保所选择的CRM系统能够更加贴合企业的业务需求。综上所述，本文所提及的这些CRM系统不仅提供多元选择，更为企业提供了个性化和精准的管理工具，必将为业务的顺利进行和可持续发展提供有力支持。
53AI公司的创始人杨芳贤曾是一位资深开源软件开发者，也是腾讯的TVP（腾讯云最具价值专家）。2014年，他的开源软件IBOS(全球用户量最大的开源协同办公平台）被开源中国评为最受欢迎的开源软件。2017年，他带领团队开发了首个微信小名片，初心是帮助成千上万与他一样的商务人士能更高效的见面、更高效的建立信任、更高效的完成价值传递。
2023年3月，他带领团队推出了53AI，至今已成功帮助上百家企业落地应用大模型，服务了包括中国联通、拉卡拉、开元教育、英氏控股、英迈中国、海尔金融、31会议、销售罗盘、昆仑学堂等数百家中大型企业。
