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文中涉及到的所有系统都做成了模板，文末戳【阅读原文】自取即可！

这两天去参加一些论坛，有个老板早上一过来就在打业务电话，直接发火了：

• 销售A说：“那条线索我看过，但系统显示已经被分配给B了。”

• 销售B说：“我压根儿没收到提醒啊。”

• 销售C更委屈：“我昨天还打电话了，对方说已经被别的同事联系过了。”

最后一圈问下来，线索被重复分配了三次，一个客户被三个销售打了电话。

客户直接一句话：“你们公司怎么这么乱？” ——尴尬到脚趾抠地。

这时候你才意识到，问题根本不在销售不努力，而是系统没机制。

• 线索分配全靠人工

• 消息靠口头

• 提醒靠记忆

结果就是：有人吃肉，有人只能喝汤，老板天天追着问进度，销售天天在群里吵架。

所以我干脆自己动手，花两小时做了一套“线索分配 + 跟进提醒系统”，让整个销售节奏跑得又稳又顺。

以下解读中所用到的crm管理系统模板——简道云

支持自定义，自取：

https://s.fanruan.com/3fyxn

为什么销售线索管理总是乱？

你去问十个销售主管，八个都会叹气，线索管理混乱的典型场景有三个：

• 线索刚导入系统，就被老销售秒抢；

• 新人一个月都分不到几个客户；

结果老销售忙不过来，客户被晾那儿，新人闲得发慌。

企业一边说线索不够，一边手里线索堆积如山，就是没人跟。

• 销售说：“这个客户我打过了。”

• 我问：“什么时候打的？结果如何？”

• “呃……好像上周吧，记不太清了。”

没有系统提醒，靠人记事本、微信、脑袋去跟进客户，最后结果就是——忘了、错了、没人管。

而客户一旦断联3天以上，基本凉了。

老板想看线索转化率：从分配到签单，中间到底跟了几次、卡在哪一步？ 

结果CRM一片空白，没人录，没人更新，销售过程成了黑箱，只看结果不看过程。

两小时搭系统：分得公、盯得紧、报得清

整个系统我分了三步搭：

• 第一步：线索分配自动化

• 第二步：跟进提醒智能化

• 第三步：报表分析可视化

下面我详细讲讲这三步怎么落地。

原本线索导进来后，全靠人工手动分配，效率低又容易出错，我做的第一步，就是让系统自动分配线索。

思路很简单：系统根据设定规则（比如销售等级、客户类型、地区、行业）自动匹配销售人员。

比如

• 华东区客户 → 分配给负责该区域的销售

• 新线索优先分配给新人销售，保障他们有练手机会

• 当某销售跟进量超过上限时，系统暂停再分配

技术上不复杂，关键是逻辑要对。

线索分配表的核心字段： 客户名称、来源、地区、行业、线索状态、销售负责人、分配时间。

系统每导入一批新线索，就自动跑匹配规则，一秒分配完成，销售接到新线索后，系统自动推送到他名下，同时要求24小时内首次跟进。

这样一来，没人能囤线索不跟，资源利用率也提升了。

有了分配，不代表就能成交，最大的问题其实是——销售没跟上节奏。

我在系统里加了一个智能提醒模块，逻辑是这样的

跟进时限提醒：每条线索分配后，系统会倒计时，比如：

• 24小时内未首次跟进 → 红色警告

• 超过72小时未更新跟进记录 → 自动提醒销售

• 超过7天未沟通 → 自动标记为“超时未跟进”，并推送主管复查

自动生成跟进计划：当销售第一次联系客户后，系统会根据结果自动推后提醒：

• 客户说“考虑下周再谈” → 系统自动生成下次提醒时间

• 客户暂时没预算 → 系统转入“冷线索池”，定期唤醒

未回访客户提醒：很多销售打完电话就完了，没复盘、不跟进。

我设置了一个小逻辑：每周自动扫描所有最近15天无更新的客户，提醒销售回访未更新客户。

这套逻辑看起来简单，但实测特别有用——

• 销售再也不会忘了谁；

• 主管能实时看到谁没跟；

• 客户体验也更连贯。

很多老板每天问一句：“这个月线索转化怎么样？”

以前销售要花半天导表、算比例、做PPT，现在系统自动生成日报、周报、月报。我在仪表盘上做了几个关键指标：

• 当周新增线索数

• 跟进率（分配后24小时内有跟进的比例）

• 有效线索转化率

• 超时未跟进数量

• 各销售个人完成情况

系统每天自动汇总数据，老板打开仪表盘就能看到——谁跟得勤，谁掉链子，一目了然。

管理的关键，不是催，而是透明，当一切可视化，大家自然都紧起来了。

系统上线后，效果非常明显

用了这套系统两周后，客户企业反馈非常直接：

• 线索分配更公平：新人也能分到客户，团队士气更平衡。

• 跟进率提升明显：以前线索掉队30%，现在掉不到5%。

• 主管压力小了：不需要天天催人更新系统，提醒全自动。

• 老板能看清全局：每天早上打开仪表盘，就知道销售动向。

我印象最深的是老板说的一句话：

这套系统怎么落地？（两小时搞定）

其实系统搭建并不难，我用的是一套低代码平台逻辑（简道云），核心流程如下

• 表1：线索池（记录客户基础信息）

• 表2：跟进日志（每次沟通内容、时间、销售人）

• 线索导入后自动分配负责人

• 分配后24小时未更新 → 系统提醒

• 7天未更新 → 自动标记超时

图表统计：新增线索、跟进率、转化率、超时线索数量。

销售直接在手机端录跟进，系统自动同步状态，主管每天看仪表盘，不用再问谁没跟进。

两小时足够搭完，全程不需要IT开发。

上线后的优化建议

• 先小范围试用：先让一个销售小组试跑，调整字段和逻辑。

• 明确使用规范：销售必须录跟进，系统才提醒。

• 定期复盘数据：分析掉队客户原因，优化分配规则。

• 加入绩效关联：让系统使用结果与绩效挂钩，自然形成闭环。

很多老板觉得销售混乱，是因为人不行，其实更多时候，是流程没管起来、节奏没人盯。

当分配公平、提醒及时、数据透明，销售自然忙得有章法，团队的效率就能成倍提升。

别再指望靠催、靠喊解决问题了，用系统，让销售该干的干、该跟的跟， 两小时，你就能让团队从“人盯人”变成“系统盯人”。

——The  End——

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