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企业微信CRM客户管理系统：你一定要用的12个功能

发布日期：2025-05-28 21:01:08 浏览次数： 128 来源：一流私域商学

做企业最头疼的就是客户管理，线索混乱、跟进低效、数据零散……

但用对工具，这些问题都能迎刃而解。

今天就来聊聊探马SCRM的12个硬核功能，帮你把客户资源变成增长引擎。

1.活码引流：永不失效的客户入口

普通二维码7天就过期，活码却能永久使用，还能自动分配客户。

比如你在抖音、公众号、线下海报放不同活码，客户扫码后系统会自动标记来源（如“抖音618活动”），再按规则分配给对应销售，同时自动发送欢迎语、打标签，全程不用人工操作。

某教育机构用活码分流客户，3个月获客成本降了40%，转化率提升25%。

2.平台线索接入：整合渠道不费力

不管是百度、抖音、还是美团的广告线索，探马都能接入，自动同步到系统里。

比如某金融公司之前人工分配线索，经常出错，用了平台线索接入后，线索直接进入系统，还能统计各渠道的有效沟通率，果断砍掉低转化渠道，节省了30%的广告预算。

3.线索导入：历史数据一键盘活

线下展会收集的Excel表格、其他系统导出的客户数据，都能批量导入探马。

系统会自动匹配字段生成客户档案，还能关联企业微信，销售直接就能联系客户。

4.线索自动分配：公平高效不撞单

设定好规则（比如按地域、业务类型），线索自动分给对应的销售。比如北京的客户自动分配给北京的销售，避免人工分配的不公平。

还能设置“拉群自动分配”，客户扫码后自动创建群聊，销售直接入群跟进。

5.重复跟客提醒：避免撞单保体验

系统会自动识别重复线索，比如同一个手机号被多个销售添加，就会弹窗提醒。

6.公海机制：激活沉睡线索

通过设置公海回收、再分配规则，可以提高线索利用率。比如，超过3天未跟进的线索自动进入公海，其他销售可以抢单。

7.客户档案：360°了解客户

探马CRM具备丰富的客户档案管理功能，依据多维度的自动打标签展示客户画像，实现分层运营。

企业还可通过表单自定义客户字段，由客户填写完整信息，补充客户画像。

例如，上海一家健身俱乐部利用探马CRM，根据客户健身目标、频率等标签分层管理，针对不同层级客户制定专属健身课程和优惠活动，提升成交率。

同时，通过表单收集客户身体指标等信息，完善客户画像，方便健身教练跟课，提升复购率。

8.客户流转：离职交接不丢客户

销售离职时，客户可以一键转移给其他同事，聊天记录、标签、跟进进度全部同步。

9.合同/回款：从签约到收款全追踪

销售在企微侧边栏就能创建合同，关联商机和订单，审批流程灵活，还能设置回款提醒。

比如合同到期前3天自动提醒销售催款，某企业用了这个功能后，回款周期缩短了15天，坏账率降低了40%。

10.工单：跨部门协作更顺畅

客户问题生成工单后，自动流转到相关部门。比如客户投诉产品问题，工单会转给售后，售后处理完再转给技术，全程进度可查。

某律所通过工单处理售后问题，客户等待时间从3天缩短到2小时，满意度提升了30%。

11.转化漏斗：看清流失卡点

从线索到成交的每个阶段转化率都能可视化，比如“线索-沟通-报价-成交”。某教育机构发现30%的客户在报价阶段流失，分析后发现是价格说明不清晰，优化后转化率提升了18%。

12.数据统计：用数据驱动决策

销售业绩、客户增长、群活跃度等数据自动生成报表。

用数据驱动决策，才能做好增长。比如，某保险团队通过数据分析发现，晚上8-10点客户回复率高70%，调整排班后，有效对话量两周增长3倍。

结尾

客户不是冷冰冰的数字，而是企业的生命线。

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