1、极致的数据录入与更新

严格按照公司划分的销售阶段，将客户推进到正确的阶段里。

让上级一目了然地看到：

你的预测准确性--你判断的“80%可能成交”是否靠谱。

瓶颈所在：是否有很多客户卡在某个特定阶段（如“方案演示”），这可能需要上级的经验或资源来帮你突破。

1、用数据汇报，而非感觉

预警：当某个重要项目遇到你无法解决的阻力时（如客户对某个技术问题有疑虑、价格谈判陷入僵局、出现强力竞争对手），不要等到周五汇报才说。

立即在CRM中给该商机打上“预警”或“需要支持”的标签，并简要说明情况。

然后即时告诉你的经理：“王总，XX项目在CRM里我标记了需要您支持，主要卡在……，您看什么时候方便我们快速过一下？”

效果：这体现了你的前瞻性、主动性和对项目的把控力，而不是等问题无法收拾了才上报。

当你计划投入大量精力攻克某个大客户，或想申请特殊折扣时，你可以在CRM中调出类似客户的成功案例数据，向你的上级展示：“去年同类型的D客户，我们也是通过这样的方式和折扣拿下的，最终客单价和利润都很可观。所以这次E客户，我建议……”

效果：这让你的请求不再是“拍脑袋”，而是有数据支撑的理性分析，更容易获得批准。