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长期未跟进的客户是销售中最容易流失的“沉默资产”，用CRM系统做好预警和管理，显著提升你的销售业绩。下面梳理了一个从基础到进阶的“四步法”，帮你快速上手：
01
防遗忘：客户太多，难免遗漏。系统帮你记住。
抓机会：长期未跟进，可能意味着需求变化、竞争对手介入，或单纯被忘记。这是重新切入、盘活客户的机会。
促规范：养成规律跟进的习惯，提升销售过程的专业性。
在CRM系统中进行关键设置
1、定义“长期未跟进”的标准
根据产品/销售周期，设定一个合理的时间窗口。
例如：30天、45天或60天没有记录任何联系（电话、会议、邮件等）。
建议：可以从30天开始，先紧后松。
2、设置“提醒”或“任务”
进入CRM的“任务”或“提醒设置”模块。
创建一条新规则：
触发条件：客户“最后联系日期”。
执行操作：创建一个“跟进”任务，指派给你自己，设置一个未来的截止日期（例如明天或后天）。
高级技巧：可以设置重复提醒，直到你记录新的活动为止。
收到预警后，如何高效跟进
系统提醒只是开始，关键是如何行动。
1、优先分级
不要盲目从头开始。
按客户的潜在价值（规模、需求匹配度）和上次沟通的阶段（例如，已经提过报价的优先于只是问询的）进行排序。
2、做好功课再联系
联系前，花2分钟回顾该客户的：
历史沟通记录
之前的需求和痛点
未成单的原因
3、设计破冰话术，避免生硬推销
价值提供式：
“王总您好，我是XX公司的[你的名字]。好久没联系了，我们最近针对[客户所在行业]做了一个[新的解决方案/白皮书/案例]，感觉对您之前提到的[某个具体问题]很有帮助，特地发来给您参考一下。”
关怀询问式：
“李经理好，我是[你的名字]。看到距离我们上次沟通已经有一段时间了，特意来问问，之前探讨的[某个具体项目或需求]最近进展如何？有没有什么新的变化或需要我这边支持的地方？”
直截了当式（针对曾深入沟通的客户）：
“张总，抱歉最近跟进不密。关于我们之前谈的[产品/服务]，不知道公司最近有没有新的决策时间表？我还是非常希望能帮您解决[重复痛点]这个问题。”
养成习惯，形成闭环
1. 每日/每周检查：将“长期未跟进客户”视图作为你每日或每周销售晨会的必查项。
2. 记录，记录，记录：无论跟进结果如何（哪怕没打通电话）,立即在CRM中记录本次联系的活动。这会刷新“最后联系日期”，让客户暂时退出预警列表。
3. 定期复盘：每月分析，为什么这些客户会长期未跟进？是客户问题，还是自身流程问题？不断优化你的跟进策略。
结 语
处理长期未跟进客户的核心是：用CRM数据快速定位问题→针对性提供价值重启对话→记录反馈优化未来动作。关键不是“补救”，而是通过标准化流程减少重复遗漏，同时将“沉睡客户”转化为潜在机会或有序归档，释放精力聚焦高价值客户。
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