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下载注册后，具体使用步骤如下。
首先点击创建企业
维护企业信息，并建立公司的组织架构。
点击CRM系统进入功能应用界面
点击客户管理，可以维护客户的基本信息，建立客户档案；点击商机管理可以对客户的日常拜访、商机推进及合同签订进行全过程管理。点击商机分析可以查看公司商机的整体情况。
在客户管理中，点击加号，新增维护客户档案。
当日常拜访客户时，可以进入商机管理功能，选择客户拜访，此时业务人员如果是上门拜访客户，系统会自动定位在客户的地址。
通过商机分析功能，可以清晰的知道新增了多少家目标客户，有多少家客户有意向和我们签订合同等。
江苏互帮数字技术有限公司，主要致力于为客户创造价值。互帮数字定位于新业财融合整体解决方案提供商，产品包括全面预算管理系统、智能网报系统、合同管理系统、数据分析平台等；能够实现从业务端到财务端的完美融合；为企业财务数字化转型提供专业化落地案。
互帮数字技术采用统一技术底座，拥有PaaS平台和SaaS平台；旗下数智易账平台从业财融合角度实现智能财税，让不懂财务的人也能简单完成财税工作；让懂财务的人更加灵活高效的完成财务工作。数智易账平台从业、财、税、法、人五维一体，通过“软件”+“服务”赋能中小微企业及个体工商户。
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2025-08-21
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