在拥有CRM系统和客户池管理功能之前，很多企业都担心自己的销售人员跟进客户不努力，没有按时跟进客户或跟进效果不理想导致客户白白的流失。为了解决这个问题，就需要销售部门的管理人员追着每一个销售的客户进行了解，不仅要耗费大量的时间、精力，而且因为每个人精力的限制，并没有办法管理到所有的客户，甚至会漏掉一些重要的客户，销售管理效率极低。

而有了客户池这个模块之后，管理人员只需要设置好相应的客户池客户的流转规则，那么就可以自动激活客户的流转，让客户能够良性的循环起来，最大化的实现每个客户的价值，将客户的无故流失降到最少，提升销售管理效率。

对于CRM系统的客户池流转规则，大多数的公司往往都会有自己的需求，比如，有的企业希望将客户分成不同的阶段，不同阶段有不同的流转时间；有的企业则希望给客户设置一个跟进时间的限制，当超出这个限制时就让这个客户进入到公海池；还有的企业除了会做出流转的规则，还希望能够限制每个用户能够从客户池领取的客户的数量等等。

不过传统CRM系统在设置客户池的流转规则时往往比较固定，他们在设置好流转的方式之后，往往只能简单的修改客户池客户的流转时间，却没有办法进行自由化的规则定制和组合，这样就会导致客户池的流转效率降低，没有办法满足不同企业的不同的客户管理需求。