客户关系管理系统（CRM）作为管理客户和销售的重要工具，已成为企业运营中不可或缺的一部分。企业在选择CRM时一般会结合自己的需求和预算进行系统功能和厂商实力的考察。但难点在于，市面上的CRM五花八门、价格不一，特别是对于中大型企业而言，受制于业务的复杂性，选择一套合适的CRM更是难上加难。本文将提供4个CRM评估的关键维度，为中大型企业的CRM选型提供思路。

产品功能

不同企业对CRM需求的侧重点不同，但一款完整的CRM至少应该具备营销获客、线索管理、客户管理、商机管理、经营管理、售后管理等功能，且支持灵活可配置。建议企业做CRM选型时最好能够通过Demo或者POC的形式进行验证，考察产品功能是否能够满足自身需求，是否能够支撑自身业务，考察产品的可靠性、安全性、灵活性。

 金现代CRM功能模块简图

不同行业、不同企业业务流程大相径庭，因此，企业在评估CRM时，定制能力也应该是非常重要的考量标准。除了专业的定制化团队，PaaS平台能够支持客户快速进行二次开发，进行功能扩展，更加适用于业务需求复杂的中大型企业，是否具备PaaS平台也成为判断CRM能力的标准之一。

金现代CRM客户关系管理系统基于轻骑兵PaaS平台搭建，为企业提供数字化基座，不仅支持私有化部署，满足企业国产化、高安全性的需求，也支持企业根据自身需求进行高效率、低成本的定制。

比如，随着企业销售管理制度的完善，需要CRM系统支持流程报备机制，金现代PaaS平台的统一流程可以与各个业务无缝衔接，可以对商机创建、客户录入等设置审批流程，进行报备。

此外，企业还可以根据线索量级自定义线索和商机管理模式，在线索数量少、质量较高时可以使用统一管理模式，有助于数据集中，后期随着线索量级增长，可以将线索和商机进行单独管理。

轻骑兵PaaS平台

集成能力

中大型企业往往有多套管理系统，比如ERP、财务、OA等等，企业想要了解更全面的信息，这些系统必然会需要和CRM共享某些数据，这就需要CRM产品具备较强的API能力，方便和其他系统进行集成，在集成完毕后，还需API接口具备灵活性、稳定性、规范性。

金现代CRM可对接基于不同技术架构构建的系统，无需改造就可以轻松实现异构系统适配，支持通过可视化配置的方式将各系统数据整合到一个平台中，统一协议规范，降低集成门槛。

服务能力

CRM的实施是企业和服务商共同的任务，对厂商服务能力的考察应该包括但不限于培训指导能力、交付能力、项目经理的沟通能力、服务经验等。

金现代深耕软件行业22年，在电力、铁路、轨道交通、石化、制造、金融等领域积累了百余家大B客户，具备完善的服务体系和丰富的交付经验，公司研究院和人工智能团队规模超300人，能够敏捷感知和响应客户需求。

客户对金现代CRM的评价

某军工企业：金现代CRM帮助我们梳理业务流程，建设市场管理政策，规范管理过程，系统基于轻骑兵PaaS平台搭建，支持快速进行定制化开发，解决了旧系统无法新增功能，性能不稳定的问题。

山东能源下属某科技公司 ：金现代CRM系统为我司实现了从线索到回款的全流程管理，其AI智能团队为我们打造了智能化的决策分析模块，清晰直观的数据大屏，解决了公司管理人员缺乏管理抓手，管理无依据的问题。

某能源集团：通过金现代CRM，我们搭建了新一代信息技术构建营销管理数字化平台，从商机共享、流程协同、赋能一线等维度服务公司及下属企业，实现营销全过程的流程化、标准化管理，强化信息共享、赋能一线、协同作战，提升了整个营销业务的产出和效能，促进公司营销体系建设。

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