企业微信实现"换人不换号"的完整解决方案

企业微信官方不支持直接将账号过户给新员工（即"换人不换号"），但可通过 "离职继承+会话存档" 功能组合，实现客户资源和交流记录的无缝交接，达到同等效果。

一、核心实现路径

方案A：基础继承（仅客户资料）

适用场景：仅需要转移客户联系方式和基本信息

可继承内容：

- 客户列表、客户群

- 企业标签、备注名、描述、手机号、企业名称等备注信息

- 不可继承：聊天记录、个人标签

方案B：完整继承（客户资料+交流记录）⭐ 推荐

适用场景：需要全面继承客户资料和历史沟通内容

核心前提：必须提前开通「会话存档」功能

- 开通后，所有聊天记录自动永久保存至企业后台

- 新员工可通过后台或侧边栏查看前任的完整沟通记录（文字、图片、文件、语音）

二、详细操作步骤（PC端）

第一步：开通会话存档功能（关键步骤）

1. 申请条件：完成企业微信认证

2. 提交审核：在企业微信后台上传确认函，等待腾讯审核（1-3天）

3. 选择版本：

   - 服务版：450元/人/年（存档文字、图片、文件）

   - 企业版：900元/人/年（增加语音通话存档）

4. 推荐方式：联系企业微信服务商（如微伴助手、艾客SCRM、芝麻微客）协助开通，无需自行开发

第二步：标记员工离职状态

- 路径：管理后台 → 通讯录 → 找到员工 → 编辑 → 设置"离职"状态

第三步：执行离职继承

A、核实该离职员工是否具有客户联系权限

首先请确保该员工在客户联系功能的使用范围内，如果没有，需要先把他添加到客户联系功能可见范围内。

路径：企业微信管理后台(需要超级管理员登录)〉客户联系〉权限配置〉客户联系和客户群〉修改使用范围。

如果该员工不在客户联系可见范围内，那他添加的好友不会被企业微信视为客户，只有客户才能离职继承。

因此要先确保该员工在客户联系的可见范围内才可以做离职继承。

B、删除离职员工

在企业微信管理后台通讯录模块，找到该离职员工，点击进入并选择「删除」，系统会提示「删除后，成员的企业微信消息记录将完全被清除」。

随后，系统会提示将跟进中的客户和群聊分配给其他成员。

C、离职继承分配客户

随着提示指引，管理员进入分配离职员工客户页面。勾选该离职员工的客户，然后点击「分配给其他成员」即可。

管理员还可在工作台〉客户联系〉离职继承中对客户进行分配。

D、选择需要交接的离职员工（支持按部门筛选）

E、勾选要转移的客户/客户群（单次最多5000个）

F、指定接任员工（建议选择同部门熟悉业务的同事）

G、 自定义客户通知话术（建议突出服务连续性和新负责人优势）

H、点击"确认分配"，完成操作

第四步：客户确认与交接完成

- 客户收到通知后，24小时内不点击"暂不添加"，则自动成为接任者好友

- 若客户拒绝，接任者可主动添加

- 原员工自动退出客户群，接任者成为新群主

第五步：接任者查看历史记录

- 通过会话存档后台查看完整聊天记录

- 或使用第三方工具（如微伴助手）在聊天侧边栏直接查看客户画像和历史沟通

三、第三方工具增强方案

如需更便捷的管理体验，可使用以下工具：

工具名称    核心优势 

微伴助手    客户迁移时保留画像、标签、会话存档；侧边栏查看历史记录  

艾客SCRM 提供会话存档功能，支持敏感词监控、争议回溯 

芝麻微客    SaaS版200元/人/年起，支持私有化部署

第三方工具价值：将会话存档功能封装为易用界面，无需企业自行开发，新员工可直接在聊天窗口查看客户历史信息

四、重要注意事项

⚠️ 继承限制：

- 聊天记录：默认不继承，必须依赖会话存档功能

- 标签继承：仅企业标签会继承，个人标签会被清除

- 频率限制：每位客户每90天内最多被转接2次

- 单向好友：无法继承，需先确保双向好友关系

- 好友位：接任者需预留足够的好友位置

- 客户拒绝：若客户点击"暂不添加"，继承失败，需手动重新添加

⚠️ 数据安全：

- 继承后原员工无法再服务该客户

- 建议在员工离职前完成客户梳理和重点客户交接铺垫

五、最佳实践建议

1. 提前布局：在员工入职时就开通会话存档功能，确保所有沟通记录可追溯

2. 标准化流程：制定《离职客户交接清单》，包含客户状态、核心需求、待办事项等

3. 客户感知管理：提前由离职员工向重点客户铺垫交接事宜，减少客户拒绝率

4. 培训接任者：确保新员工会熟练使用会话存档功能快速了解客户背景

5. 定期复盘：每季度检查离职继承记录，优化交接流程

总结：企业微信通过"离职继承+会话存档"功能组合，技术上完全能实现"换人不换号"的核心目标——客户不流失、记录可回溯。关键在于提前开通会话存档，这是保障历史记录不丢失的唯一官方途径。