【企微指南丨第十四期】智能展业：

员工工作台-潜客管理

企业微信-员工工作台的“潜在客户”管理功能是公司或各分支机构分配渠道客户线索给员工，或员工手工录入个人积累的“潜在客户”的时候使用的客户线索池工具（图1）。

图1、“潜在客户”首页

进入“潜在客户”页面，页面中展示统计数据线索客户列表；列表能够显示客户名称、跟进记录、客户状态标签和操作按钮；将客户列表向左滑动向上箭头可将客户排序顶置；可选择开启【显示跟进记录】按钮，在列表显示跟进记录（如图2）。

图2、“潜在客户”页面功能按钮

如果是分支机构自己有收集好的客户名单，比如线下办会收集到的客户留资手机号等信息，负责人可以通过表格导入企微期货智能展业平台后台的方式进行导入分配（注：各分支机构的负责人已开通后台管理权限，都可以用企微APP扫码登录）：

【企微智能展业平台】登录地址：https://qw.gldhqh.net/wecom/gldh

登录方式：打开【企业微信APP】（默认选择企业微信（格林大华期货期货））扫码即可登录（见图6）

分支机构负责人按照图7的步骤，可以在【企微智能展业平台】表格批量导入数量较多的潜客信息，并且分配给到部门员工(图7)：

①登录【企微智能展业平台】→客户管理→线索列表→待转化线索；

②点击【批量导入】→获取Excel模板(图8)；

③填写好表格客户信息后，点击【上传文件】上传表格；

④选择好“客户标签”（如有）

⑤选择客户分配方式：“选择员工分配”或“手动分配”。“选择员工分配”导入则表格全部导入选定员工名下；“手动分配”导入，则导入后负责人再另行手工分配（图9）；

⑥点击【确定】即可保存。

【企微指南丨第一期】：准备好，开启企微之旅！

【企微指南丨第二期】：客户群模板的使用

【企微指南丨第三期】：微信插件的使用

【企微指南丨第四期】：企微添加客户、客户认证、群聊迁移

【企微指南丨第五期】：企业微信群聊类型、客户群的创建和管理设置

【企微指南丨第六期】：企业微信添加不上客户怎么办？

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