第一步：批量导入

操作要点（苹果安卓通用）：

1. 将客户信息按以下格式建立excel表（姓名、电话、家庭地址），保存为csv格式；

2. 打开136邮箱-通讯录-更多-导入通讯录

3. 导出通讯录-导出为vcard格式

4. 将导出成功的文件发送到微信

5. 微信点击文件，点击通讯录（安卓点击电话与联系人），导入vcard

6. 点开企查查-我的-人脉雷达-链接出通讯录中所有有营业执照的客户

注意要点：网格/辖区+身份+姓名

例：前海路-建材商户张三、潜村村-种植大户李四

打开通讯录马上知道客户属地、行业、身份，实现"网格化"管理。

第二步：批量添加

操作要点：

1. 打开微信添加好友-"手机联系人"，批量添加微信好友

2. 自动同步备注：微信备注与通讯录命名一致（自动带入）

3. 通过后必发三项内容：

认领短信："x总好，我是x行客户经理xx，很荣幸成为您的专属客户经理，未来您有任何金融方面的问题，欢迎随时联系我！感谢您的支持，电话187xxx"

电子名片（含网点地址、电话）

网点定位

禁忌：

添加后不说话，直接变成"沉默的好友"。

第三步：标签分层

这是核心环节，决定后续转化效率。

1. 标签设置（关键）

给客户打标签，微信支持多标签：

基本标签：30-60，已婚，商品房，有商铺

业务标签：他行有贷户、贷款意向、贷款到期（30天）、未换社保卡、收款码

属性标签：商户、企业主、公务员、村民

价值标签：高净值、潜力客户、维护中

3. 描述栏详录（私密笔记）

在备忘栏记录客户详情，包括每次沟通内容：

红薯加工商户，年流水200万；

他行现有30万信用贷（利率3.5%）；

计划购置厂房，有资金缺口；

已婚2娃，本地有房产1套。

4. 图像存证

使用水印相机拍照上传：

店铺门头照（带水印相机，含时间地点）

厂房/经营场所照片

客户名片

目的：

半年后拜访，打开微信即可回忆全部信息，客户感受"被重视"，避免"你是谁"的尴尬。

第四步：精准触达

操作逻辑：

按标签筛选→定向发送→精准营销

场景示例：

冲存款：筛选标签存款意向+高净值，发送专属利率信息

冲贷款：筛选标签他行有贷户+商户，发送"置换低息贷"活动

防流失：筛选标签贷款到期，沟通续贷

工具：

使用微信"标签群发"或企业微信"客户群发"功能，一次最多选200人，可按标签分批发送（群发文案可参考评论区）。

总结清单（每日自查）

• 当日新加客户是否已完成备注+标签+描述？

• 是否拍摄了客户经营场所照片？

• 今晚睡前是否查看了明日待跟进标签客户？

• 本周是否按标签筛选精准客户进行触达？

最后提醒

加了微信≠有了客户，有了客户≠有了业务。

微信管理不是一次性工作，是持续的数据沉淀。前期花30分钟整理客户，后期节省无数次"重新认识"的时间成本，提升转化效率。

把微信从"乱葬岗"变成"聚宝盆"，马上开始。