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10分钟速通B2B销售CRM的客户运营

发布日期：2026-03-27 21:29:14 浏览次数： 107 来源：奇迹乔乔战无不胜

1字段

字段一定要自定义字段。

删除：影响视线，影响判断，繁杂的字段，不会用到的字段全部删除

增加：增加行业内字段，增加特别字段，增加业务需要的字段

举个例子：

售电公司新增字段是否入市

提取物源头厂商新增字段客户类型多项选择：终端工厂经销商同行

财税企业新增字段客户对当前合作公司满意度单选 100% 60% 40% 10% 0

法律服务行业：客户对当前合作律所满意度

2标签

常用标签

重点客群标签：企业按照自己要重点去做的客户，打上不同类目的行业或者客群标签，例如做电线电缆的客户打上电力客群通讯客群船舶客群

意向层级：A （7天内成交）B（30天能成交） C （加微信暂时不需要） D （完全不考虑客户）

这个可以根据业务来做内部梳理和判断，意向层级可以主观一些。

建联层级：加微信拜访对接群线下讲座线上直播

这个是客观维度，意向层级和建联层级是销售主观复盘CRM要结合起来的维度，主客观统一方能做出准确判断。

客户周期：新签客户（前三个月）续约客户（续约窗口期）成熟客户（SOP沟通流程做好服务）断约挽回（已经断约客户）

首通有效电话时间：2025Q1 2025Q2 2025Q3 2025Q4

产品品类需求：

例如：财税行业经营异常税务异常代理记账经营账外包

例如：法律行业法律顾问合同纠纷知产纠纷

例如：提取物行业葛根粉淫羊藿提取物绞股蓝提取物七叶皂甙钠提取物

区域（一般到标签字段的区域可以细节到区，地区大多数的CRM和数据获客会同步）

3导入导出分配领取

定期导出清单做复盘

4客户池子

客户公海池

D类客户池子（老板+销售负责人定期添加，避免公司员工浪费时间精力）

意向客户池子（1min 2min通话的公司）

重点行业攻坚池

等等

5掉落规则和查重的规则跟进的规则

没有掉落规则客户池子会变成死水一潭

掉落规则不合理会让员工没有写跟进记录的驱动力

常见规则：

员工人数比较少，数据资源比较丰富的时候，仅仅设定一个成交周期就能够满足，这个时候可以根据员工运营自己的CRM能力有所宽泛，这是为了让员工写清楚，写明白。

员工人数和数据资源持平的时候，要设定要跟进周期、成交周期的规则，确保都认可这样的规则。

所有的周期都要按照自己行业的成交周期来。

6跟进记录

简单有效业务强相关别和自有数据重复

例如：客户地址

但是可以写上：客户实际详细地址

例如：老板联系方式（如果系统中有的话没有必要再次填写）

但是可以写上：本次联系人的联系方式

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