作为一个合格的打工人来说，细节真的很重要。

今天就以我们要拜访一个客户为例吧

首先我们要拜访一个客户首先就需要知道去现场要做什么！

所以我们需要再会前就做好资料的收集和内部信息同步~~~

在文档中可以准备一下客户需要的资料，和他们可能会问到的常见问题等！

在会议过程中记得全程录屏哦，不然可能会忘记一些事情，此时录屏就有大作用了~~~

线下拜访后的跟进记录也少不了，一个完美的线下记录可以让你的上级知道你做了什么。

也可以让你复盘这场会议做了什么，并做好后续代办任务。

跟进记录主要包括以下部分：

1. 拜访/跟进时间：记录每次跟进的具体日期

2. 拜访/跟进人：参与本次跟进的所有内部成员

3. 拜访/跟进对象：客户方被跟进对象的姓名+部门+职位等信息

4. 拜访目的：线下拜访需要

5. 拜访/跟进内容：

1. 讨论的详细内容（可利用飞书会议/飞书妙记总结）

2. 客户需求和反馈，包括现阶段问题和解决方案

6. 下一步推进计划：

1. 确定下一次跟进的时间和方式。

2. 需要准备的材料或需要完成的任务

7. 备注：

1. 需要特别注意的事项

2. 特殊情况或需要进一步讨论的议题

8. 附件：若跟进中涉及其他具体资料，例如会议录屏、飞书文档等，可附上相应链接。

9. 创建任务记录下次待办：

1. *任务标题

2. *任务说明

3. *任务执行人

4. 任务关注人

5. *完成方式

6. 任务开始时间

7. *任务截止时间

8. 任务截止提醒时间

参考拜访记录参考如下：

建议跟进记录填写时间要求：

• 日常跟进记录：当日填写

• 拜访跟进记录：理论上当天填写，最迟不晚于当周填写

学会了这些，你就是一个合格的牛马了~~~