你或者你的企业是否也面临这样的难题？

✅ 客户信息散落在多个Excel表，更新易遗漏

✅ 销售进度靠人工跟踪，商机总在“跟丢”边缘

✅ 追问业绩数据，给不出具体数据，表格还“不直观”

✅ 传统CRM成本高，使用效率并不好

我花了两个小时，仅用企业微信智能表格，就搭建出一套轻量级CRM系统，成本对比传统CRM近乎为零，却让团队效率飙升！

▲ 仪表盘实时聚合关键指标：成交金额、客户分布、业绩趋势

• 客户管理

分级标签（A类重点客户）+ 行业分布，关联联系人记录详情

• 跟进记录

微信/电话/拜访全渠道留痕，自动关联客户，还可设置拜访定稳签到

• 销售商机

商机阶段可视化（咨询→报价→成交）

• 合同管理

合作进度百分比追踪，到期自动提醒！还可增加回款计划记录

▶ Step 1：创建基础客户库

例：

客户模块，包含了哪些字段，客户名称，联系人，跟进记录，客户类型，等信息；

联系人模块，按照行业需求需要包含哪些要记录的信息；

把模块确定好，从基础的信息开始搭建

进阶技巧：

• 用「颜色标记」区分客户状态（如红色=流失风险）

• 通过「关联其他表格」自动同步商机/合同数据

▶ Step 2：搭建销售流程追踪器

跟进记录表：关联客户名称，自动记录沟通历史

商机管理表：设置阶段字段（咨询→报价→赢单），搭配预计成交额看板！