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客户骤然流失、员工屡碰“红线”?会话存档2大硬核功能教你保住企业资产

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客户骤然流失、员工屡碰“红线”?会话存档2大硬核功能教你保住企业资产
发布日期:2026-01-10 11:39:55 浏览次数: 118 来源:获客研究院



对于很多企业来说,下面的问题总令人头疼:
员工与客户起冲突,难分孰是孰非,事后想追溯却难以实行?
员工私自转移客户资源,用来交易私单,客户资源流失?
员工A无法转化客户,如何把客户转给业务能力强的员工B
员工离职,客户也被带走,企业面临客户流失的风险......

以上问题都反映了一个现象:很多企业深陷客户资产难保护的困境。
那,如何高效保护客户资产呢?以下两个要点很关键:
一个是要实时监控员工行为,防止危险行为发生。危险行为一旦发生,也可追溯事情原委;
二是要防止客户流失,建立一套完善的客户资源保障机制,可有效防止客户流失。
想要妥妥地hold住这两点,会话内容存档这个法宝你不得不了解会话存档2大硬核功能,满足企业监管、保护资源等需求。


一、聊天内容存档监控管理,有效降低风险
  • 不同类型消息存档

会话内容存档支持不同消息类型存档,包括语音,文字,图片,视频、链接,撤回消息等等,并且我们可以根据消息不同类型的进行筛选。

比如,我们可以根据【图片】类型的消息,快速查找聊天内容中是图片类型的消息,方便我们快速查找到相关记录。也可在搜索框中输入关键词进行搜索,精确找到消息内容。

开启会话内容存档功能后,数据存储永久保存,不再需要担心重要文件或聊天内容无法找到而导致企业收益损失。

  • 敏感词监测提醒、关键词提醒

  1. 违规监控:管理员可以在后台设置多个违规敏感词,当员工与客户聊天触发关键词后,员工触发次数及客户触发次数都可以通过后台看到。

  2. 违规提醒:会话存档支持违规提醒功能,同时检测单聊和群聊场景,当客户员工出现违规词和违规行为时,管理员及时收到违规提醒;

  3. 单聊违规:员工及员工的客户触发敏感词,系统会立即给相应的成员发消息提醒,提醒该员工或是该员工的客户可能出现违规行为。

  4. 群聊违规提醒:客户在客户群的违规提醒。当客户群中,客户触发所设置的违规行为时,群主或是指定成员会立即收到提醒,有效帮助员工管理客户群。

有了敏感词提醒功能和违规监测功能,不用再担心销售飞单、私单等问题,防止企业客户资源的流失,降低企业风险,为企业的发展保驾护航。

  • 风险审计,客户纠纷溯源更高效

当员工客户聊天沟通场景中,如出现纠纷,可以通过会话存档完整还原聊天上下文,多条件精准查询上下文,定位文档敏感信息。



二、提高客户资源利用率,离职员工带不走客源
人员流动带来的客户流失等问题成为很多企业的痛点。为了避免企业客户流失,提高客户资源利用率。此时,【在职/离职继承】功能闪亮登场!


  • 客户统一管理,一键继承
在职/离职继承能帮助企业解决员工在职状态下的客户转移问题。当有员工的工作发生变更或者跟进的客户需要调整跟进人时,管理员可以一键将客户转移给其他成员继续跟进。并且,客户画像和上一位员工的跟进记录也能同步转移给下一位接手的员工,客户信息不流失,完美地无缝衔接,不会给客户带来不良感受。

当公司销售离职后,管理者也无需担心,系统可以自动将客户转交给其他销售跟进,而且之前的跟进记录也会一直存在在客户的资料库内,新接手的销售只需要根据客户资料、跟进记录等信息,就能快速做好跟进工作,无论销售是否离职,客户资源依旧归属于企业,弱化了销售对企业客户增产带来的影响,同时系统记录的客户历史旅程及跟进进展也保障了企业客户服务的顺畅性,降低企业客户流失风险。



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