①保险意识：高度认可/一般认可/抵触保险

规则：根据对话中对保险的态度划分

②需求紧迫度：急需保障/考虑中/无需求

规则：根据沟通中表现的紧迫程度判断

③产品偏好：健康险/寿险/意外险/理财险

规则：根据咨询和购买意向记录

④保额需求：高保额/中等保额/基础保障

规则：根据收入和责任大小判断

①渠道来源：转介绍/线上咨询/线下活动/老客户

②互动频率：高频互动/中等互动/低频互动

规则：根据沟通频率划分

③内容偏好：产品资讯/健康知识/理财建议

规则：根据关注内容类型判断

④决策风格：理性型/情感型/从众型/犹豫型

规则：根据决策过程和特点划分

①客户阶段：潜在客户/意向客户/成交客户/复购客户

②跟进状态：未联系/初步接触/深度沟通/即将成交

规则：根据最近跟进情况标注

③特殊时机：生日/纪念日/产品到期日/节假日

规则：记录重要日期方便跟进

④客户价值：高价值/一般价值/待开发

规则：根据购买能力和历史划分

⑤流失风险：高风险/中等风险/低风险

规则：根据互动和购买情况判断

在传佳保平台，代理人可以借助这套标签体系，更好地服务客户：

①24小时随时出单：无论客户何时有需求，立即响应成交

②300+产品精准匹配：根据标签快速找到最适合客户的产品

③价格优势明显：无中间商，给客户最实惠价格，成交更容易

④一站式服务：从咨询到出单全程协助，提升客户体验

①初次接触客户后，立即记录至少5个基础标签

每次沟通后更新标签，保持信息时效性

②根据标签制定差异化跟进策略

结合传佳保平台产品库，为不同标签客户推荐对应产品

③定期回顾标签体系，优化客户分类精度

优秀的代理人不是说得最多的人，而是听得最仔细的人。标签体系就是你的听力助手，帮你记住每个客户的重要细节，在关键时刻提供最需要的保障。

④传佳保平台愿做您最可靠的后援，提供产品、价格和技术支持，让您的专业服务发挥最大价值。传佳保注册通道持续开放中，平台新用户首月享额外推广奖励！点击立即注册，开启24小时出单体验。