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提升线索转化效率,跟进记录很重要

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提升线索转化效率,跟进记录很重要
发布日期:2025-05-11 20:19:32 浏览次数: 177 来源:有信云服务


背景

在B2B销售中,从线索到赢单的整个过程里,跟进记录都发挥着重要作用。


销售清晰记录线索的跟进动态及客户的想法与反馈、查看线索历史的跟进情况,提升跟进及转化效率。


通过跟进记录,管理者不仅能清楚地判断线索质量,及时废弃劣质线索,减少员工对无效线索的跟进,也可以更好的协调资源、推进项目,同时还可以为整个企业组织沉淀打单路径,进而在企业内进行复制和传播。怎么给线索增加跟进记录、线索的跟进记录又如何与企业好友的跟进记录进行联动?在有信云PaaS平台可以轻松解决。




实现效果


1、员工可在「未转化线索」列表添加跟进记录

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2、员工和管理员可查看该线索相关的所有跟进情况


3、转化客户后,该员工添加的跟进记录可同步到客户画像中



实施流程


1、创建对象-「线索跟进记录」


选择对象类型「基础对象」-根据实际需要,新建企业所需要填写的字段。


其中「线索」「跟进员工」「所属联系人」字段是必须的,因为线索跟进记录需要与线索、跟进人、以及后续线索转化的好友进行关联。



从线索进入跟进记录填写时,应当不支持更改线索,所以在新建页我们将线索字段设置为「只读」,同时线索未转化时关联联系人为空,因此「所属联系人」字段可设置为不可见。



2、新增「添加跟进」按钮


在「线索」对象中,新增「添加跟进」按钮,点击「添加跟进」按钮可进入创建线索跟进记录的页面。


按钮选择列表按钮--始终执行--立即执行--执行后跳转到新建记录页,也就是对象「线索跟进记录」的新建页,同时将当前的线索作为参数传给新建页。



3、在「线索」详情页加入跟进记录列表


员工填写线索跟进记录后,还需要在线索的详情页看到历史所添加的跟进记录,此时打开「线索」对象的详情页,插入一个相关列表--显示线索跟进记录的信息。



4、搭建流程-「线索转化时同步跟进记录」


服务通的线索本身支持将基本资料同步至客户画像,因此可在原流程的基础上新增节点,也可重新创建一条新的流程。根据实际需要去做流程节点配置即可。





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