1、员工可在「未转化线索」列表添加跟进记录

2、员工和管理员可查看该线索相关的所有跟进情况

3、转化客户后，该员工添加的跟进记录可同步到客户画像中

1、创建对象-「线索跟进记录」

选择对象类型「基础对象」-根据实际需要，新建企业所需要填写的字段。

其中「线索」「跟进员工」「所属联系人」字段是必须的，因为线索跟进记录需要与线索、跟进人、以及后续线索转化的好友进行关联。

从线索进入跟进记录填写时，应当不支持更改线索，所以在新建页我们将线索字段设置为「只读」，同时线索未转化时关联联系人为空，因此「所属联系人」字段可设置为不可见。

2、新增「添加跟进」按钮

在「线索」对象中，新增「添加跟进」按钮，点击「添加跟进」按钮可进入创建线索跟进记录的页面。

按钮选择列表按钮--始终执行--立即执行--执行后跳转到新建记录页，也就是对象「线索跟进记录」的新建页，同时将当前的线索作为参数传给新建页。

3、在「线索」详情页加入跟进记录列表

员工填写线索跟进记录后，还需要在线索的详情页看到历史所添加的跟进记录，此时打开「线索」对象的详情页，插入一个相关列表--显示线索跟进记录的信息。

4、搭建流程-「线索转化时同步跟进记录」

服务通的线索本身支持将基本资料同步至客户画像，因此可在原流程的基础上新增节点，也可重新创建一条新的流程。根据实际需要去做流程节点配置即可。