下一步

如何设置拜访签到规则?

免费试用
 
问题分类
当前位置: 客户经营 > 模块配置 > 如何设置拜访签到规则?

如何设置拜访签到规则?

2021-04-27     浏览数:3063

【拜访签到】可自定义跟进记录模板,并支持外出打卡设置,可实现【打卡地点】、【拍照打卡】及【导入打卡】的设置,区别如下:

打卡地点:勾选“允许在地图上选择地点”后打卡时可以从地图选择打卡地点,若不勾选则只能通过定位读取当前位置信息进行打卡;
拍照打卡:勾选后打卡时必须拍照,若不勾选则不需要拍照;
导入打卡:即导入企业微信的打卡记录,需要授权企业微信打卡应用之后才能勾选。勾选后成员在操作签到打卡时即可直接从企业微信的打卡记录中进行选择,提高效率。企业微信授权打卡应用操作步骤请点击“企业微信授权打卡应用”。

操作路径:客户经营-模块配置-跟进拜访

image.png


拓展阅读


如何设置联系人标签?

怎么设置客户信息字段和转化规则?

怎么设置客户持有量?

怎么设置释放客户原因?

如何创建客户公海?

怎么新建商机?

如何设置跟进记录的填写模板?


 
扫码咨询