企微云/企微SCRM商机看板，什么是商机？ 企微云/企微SCRM商机看板，什么是商机？

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企微SCRM商机看板

2020-06-18     浏览数：2550

1、概述

商机即客户的成交机会，即客户有意向要购买公司的A产品，则可以对可以认为这是一个商机，一个客户可以对应有多个商机。在客户详情页创建商机后，可以通过商机看板进行统一查看和管理，对不同商机阶段的客户制定SOP运营计划进行转化。商机是企业在企微云平台管理、运营企业微信客户池的重要部分，具体操作请看下文。
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2、筛选商机

可以通过商机类型、组织架构、商机状态、意向等级、最近互动时间等指标筛选查看商机。
商机类型：同一个企业可以根据实际情况在“SCRM设置”中创建多条不同类型的商机，比如分别对企微云、小名片、小官网三款产品各创建一条商机类型，不同类型的商机可设置不一样的商机阶段。
商机状态：有跟进中、已丢单两种。
意向等级：用于描述客户成单的意向程度，可在“SCRM设置”进行添加。
最近互动时间：可通过互动时间筛选商机。

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3、修改商机阶段

在商机看板页面可通过鼠标拖拽的方式修改商机阶段，比如将“初步确认”的商机移动到“需求确认”阶段。

在商机看板中点击需要移动的商机拖拽到目标商机阶段即可。

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也可以进入商机详情页修改商机阶段。

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4、查看商机详情

在商机看板点击需要查看的商机即可进入商机详情页。商机成单后再修改商机阶段时，会清空原有的成单状态和记录，相当于继续跟进该商机。

①成单。进入商机详情页，点击“成单-填写成单日期及金额”即可将商机状态修改为成单。

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②丢单。进入商机详情页，点击“丢单-选择丢单原因”即可将商机状态修改为丢单。

商机丢单后再修改商机阶段时，会清空原有的丢单状态和记录，相当于继续跟进该商机。image.png

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②编辑商机详情。进入商机详情页，点击“编辑”即可修改商机详情。
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