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企微云如何添加商机类型？设置商机意向等级

2020-06-17     浏览数：2351

1、概述

在使用企微SCRM跟进企业微信客户时，在商机设置中可以进行商机规则管理、设置，如添加商机类型及可使用成员、设置商机阶段、设置意向等级等。
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2、新建商机

①进入SCRM跟商机设置模块，点击“新建”开始创建商机类型。

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②输入商机类型名称及使用范围。

说明：使用范围默认为全公司可用，修改后只有所选范围内的成员才能使用该商机。不同的商机类型可设置不同的商机阶段，适用于给不同的部门创建不同的商机转化规则，比如渠道部门开拓渠道时使用渠道商机进行跟进，销售部门则使用销售商机进行跟进。
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③设置商机阶段，设置完成后点右上角“返回”即可。

说明：若商机阶段中已经创建有具体的商机，则不能删除该商机阶段。
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3、设置商机意向等级

①进入SCRM跟商机设置模块，点击“意向等级设置”即可。

意向等级用于帮助判断商机成交的可能性，可根据实际情况设置符合自身业务场景的意向等级。
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