怎么使用企微云客户公海？

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2020-09-21 浏览数：2769

企微云-客户拓展【客户公海】模块，汇集了企业所有渠道来源的潜在客户。企业可在【客户公海】查看、管理潜在客户线索。

新建公海

企业可根据需求新建公海，设置公海的流转规则。包括公海名称、应用范围、领取规则等等。

操作路径：客户经营-模块配置-客户持有量与公海-客户公海设置-新建

公海领取

公海客户领取分为“成员可领取”、“仅管理员分配”两种形式。

普通成员领取：如设置为成员自行领取，则企业成员可在【客户公海】点击对应客户进行领取跟进，领取后的客户将转入该企业成员的SCRM客户列表。

操作路径：客户拓展-客户公海-领取

管理员分配：根据预设的公海领取规则，当设置为“仅管理员分配”，则通过管理员进行统一分配给企业成员。

操作路径：客户拓展-客户公海-分配-选择成员-确认

公海回收规则

根据企业需求，可将公海客户回收规则设置为自动回收/不自动回收。当设置为不自动回收，则系统不会对被领取的公海客户有所操作；当系统设置为自动回收时，可设置回收时间、提醒时间和有效行为。

企业成员领取公海客户后，如果没有及时跟进或者在限期内没有有效行为，系统将自动回收未被跟进的客户，被回收的客户将重新进入公海进行流转。

操作路径：客户经营-模块配置-公海设置-编辑

不自动回收：

系统自动回收：

转移公海客户

企业可在公海中对公海客户进行管理。可将已进入公海的客户进行目标公海的转移操作。

操作路径：客户拓展-客户公海-转移-选择目标公海-确定

拓展阅读：

怎么新建渠道活码？