我要将客户转交给其他员工跟进

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2023-02-03 浏览数：2024

在服务客户过程中，如果出现岗位变动或服务调整，需要由其他在职同事来服务客户，管理员可以通过【在职继承】或【离职继承】功能，将客户批量转交给在职同事继续服务。

操作路径：企微云后台-客户经营-企微好友

①管理员在企微云后台，进入【企微好友】管理页面。点击顶部选择【按成员筛选】，选择要转交客户的成员。

②选择要转交的客户，点击右上角【操作】-【转给同事】。

③选择要接替服务的新成员，设置转交提示语保存即可。客户会在24小时后完成转交，与接替的同事建立好友关系。

如果勾选了“同事转交关联客户”，还可以将客户资料一并转交给其他同事，高效完成客户跟进关系的承接。

操作路径：企微云后台-系统设置-通讯录

①在企微云后台-【系统设置】-【通讯录】，找到要离职的同事，点击【离职】。

②确认后系统会自动跳转到离职继承界面，选择分配客户的方式。如果要分配给其他在职同事，则选择【分配给成员】并选择要接收客户的在职成员。

③如果勾选了“同时分配企微好友”，则客户的好友关系和客户档案会在24小时后一并转交给在职同事。

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