怎么用企微云管理企业合同？

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2021-04-13 浏览数：2724

通过企微云关联客户、联系人等信息，规范记录合同信息，让销售成果有迹可循。合同到期自动提醒，推动业务人员及时跟进项目，客户资源不流失。

查看合同

通过企微云-客户经营的合同管理模块，销售人员可查看归属的合同，管理员可根据成员筛选查看企业的合同。

操作路径：企微云-客户经营-业务-合同管理

创建合同

在【合同管理】模块，点击新建合同，销售人员即可关联客户及产品创建合同。

审核合同

合同创建完成后，合同审核人会在企业微信接收到审批消息通知，可点击合同详情查看并进行审批。

在企微云后台也可点击合同详情进行审批：

Tips

如何设置合同审批？

企业可根据实际情况，设置合同模板。管理员在企业微信管理后台，可根据企业实际场景自定义审批模板，支持会签、或签、上级审批、条件审批。设置完成后，可在企微云开启企业微信审批，同步企业微信审批流，高效管理。

操作路径：客户经营-模块配置-合同收款与发票-合同

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