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虽然在企业微信体系里,官方自带员工【离职继承】功能,可以让员工离职后,将客户转移给在职员工,有效避免客户流失;当员工调岗、客户迟迟无法成交及不想再跟进等时,又可以利用【在职继承】功能,将客户转接给其他成员继续服务。
但在这种情况下,又往往是员工手动将客户指定转交给新的接替员工,那么,如何通过自动方式可以让客户资源流动起来,扩大客户数据的价值呢?答案——“公海池”!
将存量客户 导入公海池
公海池-录入/批量导入客户
按员工建立
不同的客户回收机制
按员工建立,不同的客户回收机制,当满足回收机制后,系统自动将员工手上的客户“丢到”公海池中,交由其他同事认领跟进,这样不仅可以去公平管理所有的销售人员、也为新员工提供客户数据,同时激励销售人员更高效的跟进客户。
不同员工不同的客户回收机制
建立客户回收机制
01
回收时间点
更高效的跟进客户,必须要有节奏的跟进客户,当前是以进入到某客户阶段时,在N天未添加跟进记录,就会被自动开放到公海池。
02
回收前自动提醒
停留在某客户阶段至于在回收前3天提醒,还是7天提醒,均为企业自定义行为。销售人员收到即将回收提醒,有利于销售更好的安排客户跟进计划,把握跟进节奏,毕竟一旦开放出去,就会有同事快速捡回判断,而你自己在一定时间内不能再捡回咯。
03
私海池的客户上限
私海池即每个销售人员的客户池,主要针对销售人员所持有的非企微客户的上限数量(企微客户无上限)。若私海池没有限制,销售无限制的添加客户到自己私海池(自己的客户管理),来增大意向客户的几率,这对企业而言,不利于客户资源及时被跟进,浪费资源。
04
员工延期
回收规则设定3天内未跟进的客户,进行收回,考虑到销售跟进的客户正在商务谈判中,即将签单,就这样回收了,不太合理,可进行延期收回处理。
05
员工捡回
回收至公海后,需要一段时间销售人员才能再次捡回该客户。如果一旦没有约束性,将会导致销售人员无需重视私海客户的跟进,只要开放到公海后,仍就可以即时捡回,这会让规则失去意义。
认领后,进入客户管理
将非企微客户导入公海池,被员工认领后,公海池里不再出现该客户数据,立即进入到TA的私海池里,即客户管理,可以向企微客户一样,完成打标签、添加跟进记录、查看客户看板等操作,对于正在使用传统CRM系统的企业来说,可以转战到基于企业微信的CRM系统来了。
客户管理-非企微客户列表
而认领企微客户,由于受到官方的限制,会出现两种可能,若该客户尚未达到被员工分配过2次且原归属关系超过90个自然日的服务关系维护期,被认领后,客户和接替的员工将在24小时后自动成为联系人;如果客户主动拒绝,接替员工还可选择主动添加。一旦客户转交成功,原归属关系解除。
在职分配客户
提醒原员工共享客户给认领的同事
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