接上一章商机管理：售前全流程跟踪解析，通过将潜在客户转化为商机，通过商机编辑新线索及客户信息，将商机转化为项目实施来展开售前工作。发现潜在客户的工作人员可以自行创建商机，或者由负责人创建后直接向下分配。在大多数情况下，商机是从潜在客户中转化。
在实现全流程闭环的过程中，商机管理的售前全流程跟踪解析需要其他团队的支持，可能会产生人力投入或费用支出。销售人员可以按照公司流程发起售前项目立项申请，一旦获得审批通过，将产生的售前项目并转入支持团队的项目管理。最终，通过商机管理来实现全流程闭环，需要确保各个团队之间的协作和信息共享，以确保流程的顺畅和高效。

快速创建新项目机会和客户
项目机会可以直接创建或从商机中批量转化，创建时可关联老客户，也可与新客户一同建立。为避免信息重复，在新建客户、商机和项目信息时，可进行查重等工作。

优化审核和信息管理以促进客户转化
在客户不同阶段的转化过程中，建立审核机制是必要的，以确保内部资源的有效利用并防止资源的浪费。同时，为了规避现有客户、商机及项目信息被恶意修改的风险，建立信息修改变更流程可规避此类风险。

报价和审批流程
在创建商机时销售可以根据产品或服务自定义设置项目预算和预计签约时间，并确定此商机是否为非常规销售业务成果。在商机进行过程中，商务报价可灵活选择报价明细并生成多次报价，历史记录永久保存用于查看和对比。最终为确保报价和合同谈判历史数据真实可靠，可建立在线审批流程取代邮件往来。

潜在客户、商机及机会的废弃流程
通过建立分析丢单机制，能够更好的了解潜在客户、商机和机会丢失原因，并进行总结和分析。

创建或新分配提醒
客户、商机及机会的创建、重新分配，可以按需提醒团队负责人或被分配者，便于及时跟进和处理。

计划跟踪提醒
当计划跟踪联系人的日期即将到来时，可以提前提醒所负责的销售人员，提高有效联系的数量。