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【场景流程图】
【操作步骤】
1、客户公海列表
·业务场景:
展示系统中所有客户公海的客户,可实现新增、转移、领取、分配、删除等功能
·实现过程:
点击应用-客户关系管理-客户公海
A.未拥有任何【公海】的权限
B.拥有【公海】团队成员权限、且公海类型是:成员可见可领取、管理员分配(列表数据团队成员可见)
(1)公海配置权限:王一博(基础资料-参数配置-客户公海管理)
(2)成员可见可领取、管理员分配(列表数据团队成员可见)
C.拥有【公海】团队成员权限、且公海类型是:成员不可见可领取、管理员分配(列表数据团队成员不可见)
(1)公海配置权限:王一博(基础资料-参数配置-客户公海管理)
(2)成员不可见可领取、管理员分配(列表数据团队成员不可见)
D.拥有【公海】管理权限、公海类型是:成员不可见可领取、管理员分配/成员可见可领取、管理员分配(列表数据均可见)
(1) 公海配置权限:王一博(基础资料-参数配置-客户公海管理)
(2) 成员不可见/可见、可领取、管理员分配(列表数据管理员均可见)
2、客户公海新增
·业务场景:
新建客户于公海,管理员分配/领取至客户管理,团队成员领取至客户管理
·实现过程:
填写客户名称、客户属性、所属公海等信息
3、客户公海客户详情
·业务场景:
客户公海客户详情:可查看该客户的详情及转移、领取、分配、修改实现过程
·实现过程:
4、客户公海转移
·业务场景:
实现公海与公海之间线索数据转移
·实现过程:
A.所属公海允许转移其它公海
B.所属公海不允许转移其它公海
·其它说明:字段及功能说明
5、客户公海分配
·业务场景:
只有客户公海管理员可以分配线索
·实现过程:
A.管理员进行分配
B.团队成员进行分配
6、客户公海领取
·业务场景:
只允许所属公海的管理员、团队成员可进行领取
·实现过程:
A.列表领取
B.详情领取
7、客户公海跟进记录
·业务场景:
无。
·实现过程:
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