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【金蝶我家云资管云-客户公海】客户公海相关操作步骤

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【金蝶我家云资管云-客户公海】客户公海相关操作步骤
发布日期:2025-07-13 21:28:55 浏览次数: 118 来源:服客宝


【场景流程图】


【操作步骤】

1、客户公海列表

·业务场景:

展示系统中所有客户公海的客户,可实现新增、转移、领取、分配、删除等功能

·实现过程:

点击应用-客户关系管理-客户公海

A.未拥有任何【公海】的权限


B.拥有【公海】团队成员权限、且公海类型是:成员可见可领取、管理员分配(列表数据团队成员可见)


(1)公海配置权限:王一博(基础资料-参数配置-客户公海管理)


(2)成员可见可领取、管理员分配(列表数据团队成员可见)


C.拥有【公海】团队成员权限、且公海类型是:成员不可见可领取、管理员分配(列表数据团队成员不可见)


 (1)公海配置权限:王一博(基础资料-参数配置-客户公海管理)


(2)成员不可见可领取、管理员分配(列表数据团队成员不可见)


D.拥有【公海】管理权限、公海类型是:成员不可见可领取、管理员分配/成员可见可领取、管理员分配(列表数据均可见)


(1) 公海配置权限:王一博(基础资料-参数配置-客户公海管理)


(2) 成员不可见/可见、可领取、管理员分配(列表数据管理员均可见)


2、客户公海新增

·业务场景:

新建客户于公海,管理员分配/领取至客户管理,团队成员领取至客户管理

·实现过程:

填写客户名称、客户属性、所属公海等信息


3、客户公海客户详情

·业务场景:

客户公海客户详情:可查看该客户的详情及转移、领取、分配、修改实现过程

·实现过程:


4、客户公海转移

·业务场景:

实现公海与公海之间线索数据转移

·实现过程:

A.所属公海允许转移其它公海


B.所属公海不允许转移其它公海


·其它说明:字段及功能说明


5、客户公海分配

·业务场景:

只有客户公海管理员可以分配线索

·实现过程:

A.管理员进行分配


B.团队成员进行分配


6、客户公海领取

·业务场景:

只允许所属公海的管理员、团队成员可进行领取

·实现过程:

A.列表领取


B.详情领取


7、客户公海跟进记录

·业务场景:

无。

·实现过程:



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