券商企微还有在“裸奔”的么？

客户聊天记录要全程留痕，还要保留二十年。企微的“会话记录存档”成了必不可少的需求，这个按客户经理人头来算，每年价格不菲。还有客户规模（外部联系人）的收费，客户越多，平台费越高。

平台也因此赚得盆满钵满，谁让这是微信生态。还有新媒体的抖音、视频号、快手和小红书……

有了会话存档，不仅是来存档的，还得用起来，比如案例或者违规监控，有没发现或提前预警问题。

SCRM再低配，这个功能必须得有，开发也快的，买也行。

做好业务、能省时高效的做好业务，SCRM是不可缺少的工具，客户管理+精准营销+运营分析。

……

早些年，我们开始私域直播，那会用展视，十年前1万+在线。客户进来、听课、时长、评论……这些信息客户经理能及时知道，营销上就很顺手。现在，还得人工导出听课记录，做昵称匹配，然后再分发做跟踪……

客户从渠道源头进来，因为什么进来，加了哪个企微，跟踪情况如何，客户期间有哪些行为……包括买单退单，交易等一系列环节，都可以跟踪采集，展现给客户经理。这是做好精准营销的基础，也是做好运营分析的前提。

比如，曾用企微文档做营销素材发给客户，或者其他文档小程序，可以查看浏览客户记录，就能知道群发的内容有多少客户看了。

精准营销的前提是有客户的行为数据，比如投顾业务，从客户进来都经历了哪些环节……显然私域直播的听课数据就很重要。

数据驱动业务，就是这么回事。所以再提倡下，券商做新媒体投顾业务，一定要站在全链路视角构建。

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今天正好有篇文章讲兴证的企微，构建财富客群高质量发展的新增长极，其有效户添加企微率60%。摘录两点：

1、筑牢客群塔基：通过企微沉淀全域流量，为每位投资者配置专属顾问，一键服务。

2、数字化服务迈向深水区：融合对内和对客展业场景，发布AI画像、智能助手等，助力深入理解客户，提供内容矩阵、结合客户持仓和自选等专属陪伴；为员工自动推送标准作业指令。

……

我记得看过篇文章，有券商为客户打了600多个标签，很精细化。如果叠加AI辅助，会不会给客户服务插上翅膀。

未来券商的财富业务，改变传统销售的思维。再是IT很重要，懂业务的IT更重要，IT成为产品角色。运营/营销系统、AI、智能投顾、量化交易……都离不开IT，这也是集约化运营的基石。

这次先到这，点赞转发，下回继续！

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