1. 为每位业务人员配备专用手机，用于客户电话联络及通讯录存储；
2. 以该手机注册专属微信，添加客户开展点对点即时沟通；
3. 通过工作微信建群，处理售前、售中、售后全流程业务沟通与协作；
4. 外勤人员每日外勤结束后，需返回公司集中将拜访记录手工录入传统ERP系统；
5. 外勤人员管理仅依靠到访现场拍照留证，管控方式落后、效率低下；
6. 客户信息分散在各业务人员手中，客户资源无法由公司统一归集、动态分配；
7. 传统ERP系统仅留存客户公司名称，其余客户信息均为空白，档案极不完整；
8. 受传统ERP账号数量及功能限制，无法对客户分类、分级、打标签，难以开展客户数据分析与深度开发。

二、引入客户管理（CRM）标准方法实施后，我们根据以上各条做出对应的解决方案：并制定CRM客户关系管理标准化管理规则

1. 结合钢旺供应链的业务需求与成本控制诉求，我们推荐其采用某大型互联网平台的SaaS管理软件——该软件性价比突出，年费仅300元，未开通高级功能无需额外支付任何费用；同时为公司全体成员统一配置专属员工账号，既能支撑后续CRM客户管理核心工作有序开展，也可同步启用OA办公自动化等配套功能，实现内部办公与客户管理的协同联动，进一步提升团队整体工作效率、简化管理流程。（OA办公自动化部分审批流程案例，请点击这里的蓝色字体参阅，谢谢），这里只介绍其CRM功能与相关业务；

2.销售部门全体人员不再使用公司配备的专用手机开展业务对接，所有客户信息、沟通记录均需第一时间录入 CRM 系统统一归集管理，实现客户资源公司化、标准化、可追溯管理。

3. SaaS系统启用后，将原ERP系统中已成交的客户信息批量导出（ERP进销存流程化管理实施案例，可点击蓝色字体查看详情），补充完善客户基础信息，并结合订单成交额进行比对筛选，按以下标准完成客户分级标签：

• 年成交额＞500万：标记为核心客户
• 年成交额100万–499万：标记为重要客户
• 年成交额20万–99万：标记为一般客户
• 年成交额＜20万：标记为普通客户

通过本次梳理，清晰验证了企业二八经营法则：80%的订单量来自20%的优质客户，剩余20%订单量由80%的其他客户贡献，为后续客户资源精准分配与深度运营提供了关键数据依据。

4. 销售人员统一在CRM系统中对分配的客户开展跟进与维护，可根据企业管理需求自定义客户状态标签：新开发客户标记为「潜在目标客户跟进中」，达成合作后标记为「成交」，便于实现订单全流程跟踪管理；未达成合作的客户标记为「未合作」，方便销售主管统筹调配客户资源。

6. 拜访日志与跟进记录管理：外勤销售人员需在拜访客户过程中或拜访结束后，按公司要求将客户沟通摘要、跟进情况等内容填写至系统「跟进内容」模块，具体提交方式可根据企业实际管理特点灵活设定；系统「添加图片」项可设置为仅支持调用手机摄像头实时拍摄，不允许选取手机相册已有图片，确保外勤人员拜访位置真实可查。

三、整套数字化管理架构搭建完成后，仅需对现有业务流程进行小幅适配调整即可落地推行；通过3—6个月的逐步迭代优化与完善，最终结合实际运行的业务流程，制定配套的标准化管理规章制度。

四、该SaaS软件还搭载销售订单管理功能，可与CRM客户管理数据实时关联互通，实现进销存业务流程的全链路深度信息化管理，具体操作详情可参阅「进销存ERP管理」流程信息化内容。