在竞争激烈的市场环境中，销售商机就是企业的生命线。然而，很多团队却面临着相似的困境：

商机跟进混乱：销售进展不明，关键信息散落各处，容易遗忘或遗漏重要步骤。

团队协作低效：信息不透明，沟通不畅，难以形成合力跟进重要客户。

预测决策困难：管理层难以清晰掌握整体销售漏斗健康状况，无法准确预测业绩，也难以分析问题根源（如为何丢单）。

转化率瓶颈： 缺乏有效的过程管理和分析，导致大量潜在商机在流程中流失。

解决这些痛点的关键，就在于建立并执行一套高效的商机管理体系。它不仅仅是记录客户信息，更是将销售过程标准化、可视化、可协作化，让销售团队更有章法，让管理者更有掌控力。

我们的商机管理模块正是为此而生！下面结合几个核心操作小技巧，带您领略高效商机管理的魅力：

清晰的流程是高效管理的基础。它定义了商机从产生到关闭的标准路径（如：初步接触->需求分析->方案报价->谈判->赢单/输单），让每个销售和团队成员都清楚当前所处阶段和下一步目标。

进入商机模块 > 看板 > 更多，轻松设置符合您业务的商机流程。

设置完成后，在看板视图下，所有商机将按流程阶段直观排布，每个阶段关联了哪些具体商机单据一目了然，告别混乱！

快速响应新商机并规范记录，是赢单的第一步。确保信息完整、统一，为后续跟进和分析奠定基础。

一旦有成单机会，销售只需点击“新增”按钮，即可快速创建标准化的商机记录，填入关键信息。

商机跟进不是一蹴而就。实时记录沟通细节、更新进展、团队协作，是推动商机向下一阶段迈进的核心。

实时跟进记录 ：在看板单击目标商机，进入详情页，点击右上角“新增跟进记录”，随时记录与客户沟通的关键内容、下一步计划，沟通历史有迹可循。

高效团队协作：在商机基本信息区域发表评论，讨论相关策略或问题。@提及相关同事（如技术支持、产品经理、上级领导），邀请他们参与讨论、提供建议。被@的同事会收到“新评论”通知，点击商机编号即可快速加入讨论，打破信息孤岛！

动态更新进度 ： 随着与客户沟通的深入，销售可以实时更新商机所处的销售进度，确保看板状态与实际进展同步，管理者也能及时掌握。

管理者需要超越单个商机，从宏观角度分析销售漏斗的健康度、团队效能、问题所在，从而优化策略、分配资源、提升整体转化率。通过强大的商机统计功能，管理者可以轻松获取关键洞察：

商机进程分布：各阶段商机数量占比如何？是否在某个环节堆积？

进度占比分析：不同来源、不同销售人员的商机转化效率如何？

丢失商机原因分析：丢单的主要因素是什么？是价格、产品匹配度还是竞争？针对性改进！

商机转换率统计：从线索到赢单的整体转化率是多少？不同流程阶段的转化率如何？精准预测业绩！

高效的商机管理，是将销售从“凭感觉”、“靠个人”的经验主义，升级为“有流程”、“可追踪”、“能协作”、“善分析”的科学体系的过程。它不仅能显著提升销售团队的个人效率和赢单率，更能赋能管理者进行精细化运营和科学决策，最终推动企业销售业绩的可持续增长。