点滴积累，行才是知

从六个方向展开分析线索管理

线索是什么、线索字段信息、创建线索、

线索分配、线索转化、唯一性验证这

线索是收集的市场详细信息，

收集线索并进行管理是销售流程中的初始阶段，应用于识别潜在客户。

收集线索可以通过：

展会、研讨会、广告、市场营销活动...等

线索详细信息通常包括：

公司（账户）、人员（联系人）、

业务机会（潜在客户）的组合

• 收集并记录线索

• 线索分配

• 线索转化与跟踪

线索字段分为通用型字段，个性化字段（行业垂直领域相关字段）

字段定义要列明

字段说明，数据类型，输入限制

常用4种方式创建线索；

手工录入、批量导入、复制线索并修改、

活动数据接入（如：web调研表单）

并进行验证后可关联其他业务活动。

线索审核方式包括：

电话、邮件、会议、业务文件；

从而了解潜在业务、明确表达期望以及对提供业务解决方案的理解的过程。

将线索记录自动分配给CRM用户，

可设置“分配规则”应用于导入的或通过web表单捕获的自定义模块中的线索、联系人、服务支持和记录。

Tips：需要考虑限制条件：

• 每条规则可以关联条件/标准的数量

• 用户一次可选择多少项规则

• 分配规则适用于哪些线索生成入口

有机会进一步触达线索时候，可以转换为：

账户、联系人和潜在客户。

等同于线索符合潜在客户的资格：

• 线索被转换成账户和联系人；

• 线索转化后可标记为潜在客户

“线索名称”“公司名称”“邮箱地址”的不同状态匹配对应的转化规则；

如图场景样例，

线索信息红色框 = 信息不可用

线索信息绿色框 = 信息可用

成百上千条CRM 中记录，检查重复记录是业务刚需，也是一项非常困难的任务。 

唯一字段可检查CRM 中的重复记录

例如：邮件地址，两个人不可能有相同的Email

其它示例包括社会安全号码、护照号码、产品代码等等。

“唯一”字段起着重要作用在：

创建线索、通过导入、API、线索/销售订单/报价转换记录

Tips：需要避免业务流转阻断，例如：

• 在数据迁移期间。

• 从回收箱恢复记录。

• 第三方平台联系人同步。

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