下一步

企业微信使用必备:这9大自动化功能,你一定要学会用

免费试用
 
企业微信使用必备:这9大自动化功能,你一定要学会用
发布日期:2025-08-01 17:28:16 浏览次数: 116 来源:丰峰聊增长
免费咨询企业微信、SCRM使用问题,获取行业解决方案了解获客渠道、客户管理、客户运营、销售管理、私域等信息,可扫码添加文章底部二维码

现在很多企业都在使用企业微信,但其中有不少企业仅仅停留在浅层,工作效率并没有大幅度提高。

今天,我结合探马SCRM,为你分享使用企业微信的过程中可以实现的9大自动化功能,涉及到线索、客户管理、客户运营、销售管理、社群等多个方面,希望能帮你提高效率。

1.线索自动分配

通过探马SCRM创建“渠道活码”,扫码进来的线索,基于你提前设置的分配规则,就能自动分配

分配规则包括随机分配、定量分配、顺序分配、普通分配,线索流向的对象则是你提前设置好的“使用员工”。

同时,还有自动通过好友自动渠道标签自动备注自动欢迎语,等等。


2.公海自动回收

线索不仅可以自动分配,也能自动回收,不浪费任何一条线索。比如,设定“在获取客户后超过3天未跟进,将被自动回收至公海库”的规则。

这样,其他销售人员还可以再次领取并跟进,让线索自动流转,挖掘最大价值。

图片

3.自动标签体系

除了刚才说的“自动渠道标签”,还有“自动标签”,包含“行为属性标签”和“时间动态标签”。


行为属性标签,当客户触发了某种行为和属性,就能自动打上提前设置好的标签。

行为,就是浏览营销内容、提到关键词、购买某商品,等等。属性,就是所属地区、人数、预算、行业,等等。

比如,客户提到了某些产品关键词,如医美客户在沟通过程中提到“瘦脸”,系统就可以自动打上“瘦脸需求”的标签。


时间动态标签就是,针对某些跟随时间动态变化的标签,比如药品疗程、年龄变化、病理周期、打卡周期、成长值等,可以设置“时间动态标签”,根据时间跨度自动变更当前的客户标签,并且支持触发自动化SOP


比如,某孕婴用品企业使用“时间动态标签”,按照孕妈妈的孕龄、宝宝的月龄来区分客户。根据时间的变化,自动变更客户标签,方便企业员工跟进客户。

4.自动跟客

很多时候,员工需要对接多个客户,很容易造成混淆或遗忘。而通过“自动跟客”功能,可以根据客户的标签属性、消费行为自动生成跟客任务。


比如,你们公司的会员规则是消费金额累计达到1万元,当某一位客户消费达到了一万元,就会触发自动化的“跟进动作”,可以是一段祝福语、发优惠券、邀请进入会员群、赠送会员专属礼物,等等。

跟进动作支持文本、图片、视频、文件、链接、营销内容、小程序。


5.自动sop

通过设置自动化的sop规则,可以实现很多工作的自动化处理。包括群发助手sop、群发活动sop、定期提醒sop、新增好友sop、生日sop等。


比如新增好友sop,你们公司规定新添加的客户必须要发送一些营销资料,你可以设置“通过好友10分钟后发送内容”,或者第1/3/5天发送内容,到了预定时间点,系统会自动给客户发送内容素材。


6.自动监测监控

在开通会话存档后,后台可以自动监测销售跟客户的聊天,当出现敏感词(如教培行业的包过等)、敏感动作(如发送名片、删除客户、超时回复等),就能立即提醒质检人员。


如果销售跟客户是电话沟通,也能通过“AI质检”提炼电销手机的内容,方便做监测和把控。


7.自动化数据统计

很多企业重点非常关注销售管理。在这方面,一定需要自动化数据统计。

首先是关于客户的数据统计。

团队主管或管理层可以通过“微信跟进”,查到销售的新增好友数、有效沟通率、被删除数、平均回复时长等数据。而且,自动形成可视化数据报表,支持数据EXCEL导出。

这不仅节省了人工统计的时间,也能让管理者随时了解销售实时的工作情况。

图片


然后,是销售数据统计。

在打通订单数据API、关联客户订单信息后,SCRM平台可以实现商品订单数据的同步。

通过探马SCRM的“销售概览”,自动统计分析销售数据,形成销售数据表,包含众多重要的销售指标,如成交客户数、成交额、成交周期、成交订单统计、客单价等。

图片


管理者一看,销售结果一目了然,简单高效。

接着,是系统自动统计销售人员的工作情况。

通过探马SCRM的“员工分析”,可以按照周/月维度,查看销售团队的每一名成员的有效线索数、新增好友数、有效沟通数(率)、订单数、成交金额等数据,清晰明了。生成的员工工作报表,支持导出下载,方便留存分析。

图片


在这样的前提下,销售主管及管理层不需要再一个一个听取员工的汇报,也不需要再做数据汇总。通过自动化的“员工分析”,实时、随时查看销售的工作情况,高效做好业绩考核。

8.商机跟进提醒自动化


销售每天要跟进的商机有很多,一个不留神没有及时跟进客户,就可能被同行捷足先登,错失良机,事后再怎么捶胸顿足,也于事无补。这就需要有一个小助手来及时提醒跟进。

商机跟进提醒”功能,可以很好地解决这一问题,管理员可以在后台设置提醒,该阶段停留超过X天时,提醒销售人员跟进,帮助销售解决商机跟进及时性的问题,避免遗漏重要商机。

图片


9.自动社群运营

①自动拉群

自动拉群功能,就是当客户扫码后,接粉账号会自动发送欢迎语,邀请客户进群。这在以社群运营为主的电商、零售、餐饮行业很常见,比如瑞幸、必要商城、连锁餐饮店等。

你加了瑞幸的福利官企微后,他会自动发送欢迎语,并邀请你加入社群。


②标签拉群

此外,还有自动的“标签拉群”,当客户满足某一个标签,就会自动发送入群引导语。


此外,还有自动拉新群(比如群1满200人,后续扫码人员会自动进入群2)Nv1拉群(你公司的多个部门人员协同服务客户)

结语

在这个数智化时代,能用系统解决的,就不要靠人力去解决。

而且,在某些问题上,系统比起人力会更高效更准确,像数据统计、跟客任务等。

自动化的好处,就是降本增效。

(扫码添加我,获取以上自动化能力~~)

感谢阅读完毕。扫码添加我,免费咨询SCRM、企业微信使用问题免费获取行业解决方案了解获客渠道、客户管理、客户运营、销售管理、私域等信息。

这些往期文章,你可能需要:

一文看懂:企业微信10大收费项目、使用场景、收费标准、是否必要

探马、艾克、微盛……应该怎么选?盘点选购企业微信SCRM的4个关键

选购SCRM:探马SCRM能解决我的问题吗?听听他们怎么说




WeSCRM专注2B场景的SCRM系统

产品:企微SCRM系统+微信机器人+私域陪跑服务

承诺:产品免费试用七天,验证效果再签署服务协议。零风险落地企微SCRM,已交付6000+ 2B企业

 
扫码咨询